一、我们要解决什么问题

经营中心已有线索分析等能力，但偏单域 KPI，管理者和销售主管仍缺少一张「从线索到商机再到客户」的全链路经营视图，也很难快速回答：

• 这段时间团队经营结果怎么样？（量、活跃、管道、成交）
• 转化卡在 SOP 的哪一环？（任意两阶段转化率）
• 我的 / 本部门 / 权限内全部，各自看到的数据是否一致可读？

因此新增「数据分析」页：用销售简报看结果，用SOP 全链路漏斗看过程卡点。

二、这个功能是干什么的

1. 销售简报

按时间与数据范围，汇总线索来源、线索/商机经营态、活动量、预计与实际成交、客户数量等核心指标，让用户进入页面后先看到「经营结果快照」。

2. SOP 全链路漏斗

按所选线索 / 商机 / 客户 SOP，串联展示：初始线索 → 线索阶段 → 商机阶段 → 客户阶段；支持点选或下拉选择任意两阶段，计算转化人数与转化率。

3. 辅助区（非本页主能力）

右侧「跟进日历」是执行入口，不是完整日程产品。新建跟进计划会同步生成站内提醒（提前 / 到期 / 逾期），出现在顶栏通知中心；本期不做短信、企微推送。

三、给谁用 · 有什么用

• 销售：看自己负责范围内的指标与待跟进，知道这周期做了多少、还欠什么。
• 销售主管 / 运营：看部门经营健康度，用漏斗定位转化卡点，指导辅导与策略。
• 管理层：快速掌握线索到客户的转化效率与成交结果，少翻多个菜单拼数据。

四、和现有能力怎么分工

• 线索分析：深挖线索域标签、渠道等细拆（本页不做替代）。
• 数据分析（本功能）：跨线索→商机→客户的经营总览 + SOP 转化。
• 人效分析：人维度效率；与本页互补，不在本页展开。

五、成功标准（怎么算做成）

• 用户可在约 1 分钟内完成：选范围/时间 → 看简报 → 选 SOP → 看漏斗 → 选两阶段得到转化率。
• 漏斗阶段与后台已配置 SOP 一致；点选与下拉结果一致。
• 指标口径可在「指标含义与计算口径」独立查阅，业务主屏不被口径表占满。

1. 原型目录信息架构

2. 数据分析页用户主路径

3. 跟进计划数据流（边界）

产品备注

• 流量类指标（录入/广告等）按「创建或进入时间 ∈ 统计周期」。
• 存量类指标（跟进中/未跟进）为当前状态快照，时间筛选仅弱影响（演示衰减）。
• 预计成交金额偏管道快照；实际成交金额必须按成交时间落在周期内。