# 客户管理 · 列表置顶 产品需求文档 > 版本: v1.1.6 | 更新日期: 2026-10-29 > 文档性质: 产品需求说明（不含技术实现 / 字段命名 / 接口约定） > 配套原型: 同目录「列表置顶」原型（左目录 · 中系统页 · 右改动标注） --- ## 1. 需求概述 ### 1.1 背景 销售在线索、商机、客户列表中同时面对「我的 / 协作 / 部门 / 所属」等多视图与大量记录，重要对象容易被淹没。需要一种**仅对自己生效**的标记方式，让重要记录在当前结果集中优先露出。 ### 1.2 目标用户 - 具备岗位「置顶」功能权限的销售 / 客户经理等一线角色 - 权限管理员（通过岗位功能权限配置是否开放置顶） ### 1.3 核心目标 - 打开列表时，能第一时间看到自己标记为重要的线索 / 商机 / 客户 - 置顶为个人行为，不影响同事列表排序与样式 - 通过岗位功能权限控制谁可以使用置顶 - PC 与 APP **置顶状态同步**；两端列表**操作按钮各自遵循现网**，不必一致 ### 1.4 已确认产品规则 | 项 | 结论 | |----|------| | 可见范围 | **纯个人置顶**，同事不可见、不受影响 | | PC 视觉 | 行底色略灰 + 操作栏「置顶 / 取消置顶」；**名称旁不加「置顶」文字标签** | | APP 视觉 | 卡片浅灰底 + 左侧细条；**名称旁不加「置顶」标签**（与 PC 一致） | | 列表默认排序 | **创建时间**（从近到远，与线上一致） | | 置顶排序 | 当前结果集内置顶在上；置顶区内按置顶时间倒序（后置顶在上） | | 取消置顶 | 立刻按**创建时间**归入非置顶区 | | 模块 | 线索 / 商机 / 客户规则一致，**置顶数据互不打通** | | 端 | **PC / APP 置顶数据同步**（同一用户、同一模块）；操作按钮两端可不一致 | | 数量 | 不限制 | | 权限 | 权限管理 → 岗位设置 → 功能权限（线索 / 商机 / 客户三个置顶点） | ### 1.5 需求 → 功能 → 方案 | 需求 | 功能 | 方案 | |------|------|------| | 优先看到自己的重要记录 | 个人列表置顶 / 取消置顶 | 操作入口 + 结果集内置顶优先 + 非置顶区按创建时间 | | 一眼区分已置顶 | 置顶视觉态 | PC：行灰底；APP：浅灰底 + 左条；均无名称旁标签 | | 可控谁能用 | 岗位功能权限 | 岗位功能权限中勾选对应模块「置顶」 | | 两端体验一致又符合现网 | 数据同步、操作分离 | 置顶状态互通；PC / APP 操作栏各自定义 | ### 1.6 原型对照 | 原型入口 | 内容 | |----------|------| | 需求说明 / 业务流程 / 修改记录 | 文档页 | | PC：线索 / 商机 / 客户列表 | 置顶交互 + PC 操作栏 | | APP：线索 / 商机 / 客户列表 | 置顶同步 + APP 现网操作按钮 | | 岗位功能权限 | 置顶权限勾选演示 | --- ## 2. 功能需求 ### 2.1 F-001 线索列表个人置顶（PC） | 属性 | 值 | |------|-----| | 优先级 | 高 | | 页面 | 线索管理列表（我的 / 协作 / 部门 / 所属） | | 角色 | 持有「线索管理-置顶」权限的用户 | 在线索列表操作栏对单条线索执行置顶或取消置顶。置顶仅绑定当前登录用户；与商机、客户置顶数据互不打通。 **操作逻辑** | 操作 | 条件 | 结果 | |------|------|------| | 置顶 | 有权限且当前未置顶 | 写入个人置顶；行变灰；文案改为「取消置顶」；排到当前结果集最前 | | 取消置顶 | 有权限且当前已置顶 | 清除个人置顶；去掉灰底；文案改回「置顶」；按创建时间归入非置顶区 | 无权限时不展示置顶入口（不置灰展示）。失败时提示操作失败。 **PC 操作栏（有置顶权限时，「置顶 / 取消置顶」在最前）** | 子 Tab | 操作 | |--------|------| | 我的线索 | 置顶、联系客户、详情、退公海 | | 协作线索 | 置顶、联系客户、详情 | | 部门线索 | 置顶、详情、退公海 | | 所属线索 | 置顶、详情 | **排序** 1. 在当前筛选结果集内，先分置顶区 / 非置顶区 2. 置顶区：按置顶时间倒序（后置顶在上） 3. 非置顶区：按创建时间（默认从近到远；若用户切换列表排序，非置顶区跟随现网规则） **验收要点** - [ ] 有权限可置顶 / 取消置顶，文案正确 - [ ] 置顶后行灰底，名称旁无「置顶」标签 - [ ] 多条置顶时后置顶在最前；筛选后仍置顶优先 - [ ] 取消后按创建时间归位；其他账号不受影响 - [ ] 与商机 / 客户置顶隔离 --- ### 2.2 F-002 商机列表个人置顶（PC） | 属性 | 值 | |------|-----| | 优先级 | 高 | | 页面 | 商机管理列表（我的 / 协作 / 部门） | | 角色 | 持有「商机管理-置顶」权限的用户 | 置顶规则同 F-001；数据与线索 / 客户隔离。 **PC 操作栏** | 子 Tab | 操作 | |--------|------| | 我的商机 | 置顶、联系客户、详情、删除；**进行中**才有退公海 | | 协作商机 | 置顶、联系客户、详情 | | 部门商机 | 置顶、详情、退公海 | > **赢单 / 输单**不展示「退公海」（我的、部门均适用）。 **PC 商机「更多」展示规则（仅 PC）** - 「删除」「退公海」收入「更多」；「退公海」为红色文案 - 操作项 ≤ 4：外露项完整展示 +「更多」（含删除 / 退公海） - 操作项 ＞ 4：外露前 3 项 +「更多」 **验收要点** - [ ] 置顶规则同 F-001，数据不互通 - [ ] 进行中有退公海，赢单无 - [ ] 删除 / 退公海在「更多」中，退公海为红色 --- ### 2.3 F-003 客户列表个人置顶（PC） | 属性 | 值 | |------|-----| | 优先级 | 高 | | 页面 | 客户管理列表（我的 / 协作 / 部门 / 所属） | | 角色 | 持有「客户管理-置顶」权限的用户 | 置顶规则同 F-001；数据与线索 / 商机隔离。 **PC 操作栏** | 子 Tab | 操作 | |--------|------| | 我的客户 | 置顶、联系客户、详情 | | 协作客户 | 置顶、联系客户、详情 | | 部门客户 | 置顶、详情 | | 所属客户 | 置顶、详情 | **验收要点** - [ ] 置顶规则同 F-001，数据不互通 --- ### 2.4 F-004 岗位功能权限 · 置顶 | 属性 | 值 | |------|-----| | 优先级 | 高 | | 页面 | 权限管理 → 岗位设置 → 功能权限 | | 角色 | 权限管理员 | 在岗位功能权限中增加置顶相关权限点。无权限时对应列表**不展示**置顶 / 取消置顶。 | 权限点 | 说明 | |--------|------| | 线索管理-置顶 | 控制线索列表置顶入口 | | 商机管理-置顶 | 控制商机列表置顶入口 | | 客户管理-置顶 | 控制客户列表置顶入口 | > 三个独立权限点 vs 单一总开关：当前按三个独立点设计，最终以权限树评审为准。 **验收要点** - [ ] 权限树可配置上述权限点 - [ ] 无权限无入口；有权限可操作（PC / APP 均生效） --- ### 2.5 F-005 APP 列表置顶（与 PC 数据同步） | 属性 | 值 | |------|-----| | 优先级 | 高 | | 页面 | APP 线索列表 / 商机 / 客户 | | 角色 | 持有对应模块「置顶」权限的用户 | APP 与 PC 共用同一用户的个人置顶状态：一端置顶或取消后，另一端同步灰底与排序。 **重要：APP 操作按钮跟现网 APP，不等于 PC 操作栏**（APP 无「详情 / 退公海 / 删除」等 PC 侧操作）。 **APP 操作（有置顶权限时，最前追加「置顶 / 取消置顶」）** | 模块 | 子 Tab | 操作 | |------|--------|------| | 线索 | 我的线索 / 我协作的 | 打标签、写跟进、联系TA | | 线索 | 部门线索 | 打标签、写跟进 | | 商机 | 我的商机（进行中） | 打标签、写跟进、联系TA | | 商机 | 我协作的（进行中） | 联系TA | | 商机 | 部门商机（进行中） | 打标签、写跟进 | | 商机 | 赢单 / 输单 | **无底部操作按钮**（含置顶入口亦不展示） | | 客户 | 我的客户 / 我协作的 | 打标签、写跟进、联系TA | | 客户 | 部门客户 | 打标签、写跟进 | **APP 操作展示规则** - 操作项 ≤ 4：全部展示 - 操作项 ＞ 4：外露前 3 项 +「更多」 **APP 置顶视觉与反馈** - 卡片浅灰底 + 左侧细条 - **名称旁不加「置顶」标签**（与 PC 一致） - 置顶 / 取消置顶后，手机内**轻提示**：「已置顶」/「已取消置顶」 **验收要点** - [ ] APP 操作按钮与上表一致，不照搬 PC - [ ] 商机赢单 / 输单卡片无底部操作按钮 - [ ] 置顶后卡片灰底并排到结果集最前 - [ ] PC ↔ APP 置顶状态互相同步 - [ ] 无权限时 APP 不展示置顶入口 --- ## 3. 业务流程 > 原型「业务流程」页含完整分叉流程图。以下为文字版，便于评审。 ### 3.1 置顶 / 取消置顶（销售） 1. 打开线索 / 商机 / 客户列表（任一子 Tab、当前结果集） 2. 判断是否有对应模块「置顶」权限 - **否** → 不展示置顶入口，流程结束 - **是** → 继续 3. 点击「置顶」 4. 写入个人置顶；行 / 卡片灰底；文案变为「取消置顶」 5. 排到当前结果集最前（多条时后置顶在上） 6. 再次操作： - 置顶另一条 → 新记录到置顶区第 1 位 - 取消置顶 → 去灰底，按创建时间归位，流程结束 ### 3.2 列表排序合并 1. 加载筛选后的结果集 2. 拆成「个人置顶」与「非置顶」两组 3. 置顶组按置顶时间倒序；非置顶组按创建时间（默认从近到远） 4. 合并展示：置顶组在上，非置顶组在下 ### 3.3 权限配置（管理员） 1. 进入权限管理 → 岗位设置 → 编辑岗位 2. 在功能权限中勾选线索 / 商机 / 客户「置顶」 3. 保存后，该岗位员工列表出现置顶入口 --- ## 4. 业务规则汇总 | # | 规则 | |---|------| | R1 | 置顶为**纯个人**维度 | | R2 | 线索 / 商机 / 客户规则一致，置顶数据互不打通 | | R3 | 结果集内：置顶区在上；区内后置顶在上 | | R4 | 非置顶区默认按**创建时间**；取消置顶后立刻按创建时间归位 | | R5 | PC / APP：灰底（APP 另加左条）+ 操作文案；**名称旁均不加「置顶」标签** | | R6 | 置顶数量不限制 | | R7 | 须有岗位功能权限才展示置顶入口 | | R8 | PC 操作栏随子 Tab 变化；商机「退公海」仅进行中展示，赢单不展示 | | R9 | PC 与 APP **共用**个人置顶数据，一端操作另一端同步 | | R10 | APP 操作按钮跟现网（打标签 / 写跟进 / 联系TA 等），**不等于** PC 操作栏 | | R11 | PC 商机：删除、退公海进「更多」，退公海为红色；＞4 项时外露前 3 +「更多」 | | R12 | APP：≤4 项全展示，＞4 项前 3 +「更多」 | | R13 | APP 商机赢单 / 输单：不展示底部操作按钮 | | R14 | APP 置顶 / 取消置顶后轻提示：「已置顶」/「已取消置顶」 | --- ## 5. 附录 ### 5.1 变更历史 | 版本 | 日期 | 说明 | |------|------|------| | v1.1.6 | 2026-10-29 | 置顶轻提示改为「已置顶」/「已取消置顶」 | | v1.1.5 | 2026-10-29 | APP 置顶 / 取消置顶增加轻提示文案 | | v1.1.4 | 2026-10-29 | APP 置顶去掉名称旁「置顶」标签，仅保留灰底 | | v1.1.3 | 2026-10-29 | APP 商机赢单 / 输单无底部操作按钮 | | v1.1.2 | 2026-10-29 | 同步最新：APP 操作改为现网按钮并与 PC 分离；去掉文档中的技术字段与实现细节；明确 PC / APP 视觉差异 | | v1.1.0 | 2026-10-29 | 操作栏随子 Tab 变化；商机赢单无退公海；新增 APP 列表，与 PC 置顶数据同步 | | v1.0.1 | 2026-10-29 | 三栏原型对齐；默认创建时间；去掉 PC 名称旁置顶标签；业务流程分叉说明 | | v1.0.0 | 2026-10-29 | 初版：个人置顶 + 岗位权限 | ### 5.2 待确认事项 | 项 | 说明 | 状态 | |----|------|------| | 权限粒度 | 三个独立权限点 vs 一个总开关 | 待确认 | | 失权后历史置顶 | 无入口后是否仍按历史置顶排序展示 | 建议仍展示；待确认 | | 非置顶区排序 | 用户切换列表排序时，非置顶区是否完全跟随现网 | 默认创建时间；待与现网对齐 | | 取消置顶归位 | 按创建时间立刻归位 | 已确认 | | PC 名称旁标签 | 不做「置顶」文字 / 角标 | 已确认 | | APP / PC 名称旁标签 | 均不做「置顶」文字 / 角标 | 已确认 | | 置顶可见范围 | 纯个人 | 已确认 | | APP / PC 操作差异 | APP 跟现网，不照搬 PC | 已确认 | ### 5.3 非功能期望（产品侧） | 项 | 期望 | |----|------| | 使用规模 | 日常一线销售使用即可 | | 数据保留 | 个人置顶关系随账号保留；业务记录删除后清除对应置顶 | | 取消置顶 | 仅解除个人置顶关系，不删除业务数据 | | 可用性 | 常规业务可用性要求 | ### 5.4 说明 本文档只描述**产品行为与验收标准**，不约定数据库字段、接口、枚举取值或前端实现方式；研发以现有系统技术规范为准。