# PRD：客户档案 | 项 | 内容 | |----|------| | 产品 | AI 超级销售 CRM | | 模块 | 客户档案（挂载于跟进对象） | | 版本 | **V2.8.3（对齐 v2.2.53 原型 · 评审决策回写）** | | 状态 | 评审稿 | | 日期 | 2026-10-08 | | 原型 | `v2.2.53 客户档案/v2.2.53 客户档案.html` | > **一句话：** 给每个跟进对象建一份独立档案，像企业微盘一样集中存放合同、方案、凭证、视频、音频；目录清晰、能搜得到、岗位权限可控、操作可追溯。 --- ## 1. 背景与目标 ### 1.1 痛点 | 痛点 | 表现 | |------|------| | 资料散落 | 合同在微信、报价在邮箱、录像在本地，换人跟进找不到 | | 协作困难 | 交付要验收标准、财务要合同，只能反复找销售要文件 | | 后期难维护 | 不知道谁传的、谁删的；文件夹层层套娃，难以管理 | | 对象割裂 | 线索、商机、客户各阶段资料没有统一归档入口 | ### 1.2 目标 1. **集中**：跟进对象维度一份档案，相关资料统一存放 2. **好找**：树形目录 + 类型筛选 + 搜索 + 网格/列表视图 3. **可控**：客户档案能力由岗位五项功能权限控制；协作员面板一期不授予档案能力 4. **可追溯**：上传 / 下载 / 删除 / 文件夹操作全部留痕 --- ## 2. 产品决策（已冻结） | 决策 | 结论 | |------|------| | 挂载对象 | 公海线索、线索、商机、客户、全部线索、线索回收站——**各对象独立一份档案** | | 根目录 | 「**全部文件**」为**虚拟分类节点**（仅用于筛选展示，不可新建 / 重命名 / 删除） | | 默认文件夹 | 所有凭证、合同协议、方案报价、沟通记录、交付资料 | | 文件夹层级 | 最多 **3 级** | | 「所有凭证」 | **系统文件夹**：不可删除、不可重命名；其下按商机名称的子文件夹由业务动作自动创建，不可手动新建 | | 文件类型（一期） | **文档 / 图片 / 视频 / 音频** | | 上传方式 | 点击「上传文件」**直接唤起本地文件选择**（无上传确认弹窗）；支持**拖拽**到主区；**数量不限** | | 上传目标 | 跟随左侧当前选中文件夹；选中「全部文件」时自动落到第一个可用子文件夹 | | 容量上限 | 每个对象档案 **5GB**；侧栏展示已用 / 上限 | | 删除策略 | **直接删除、不可恢复**（不做回收站） | | 默认视图 | **网格**视图 | | 岗位权限模型 | 不设单文件权限；客户档案五项能力**统一在「线索管理」模块**配置 | | 无权限交互 | **隐藏对应入口**，不做「暂无权限」Toast 拦截 | | 协作员 | 线索 / 商机 / 客户概况支持协作员管理（仅查看 / 可编辑）；**可编辑功能面板一期不包含「客户档案」**；档案能力**只看岗位五项权限** | | 凭证同步 | **两入口**：① 商机赢单 / 编辑赢单；② 新增客户（表单内「添加商机」块）。各自写入**当前操作对象**档案「所有凭证 / 商机名称」。**独立「新增商机」无凭证上传** | | 线索回收站 | 线索进回收站 → **整份档案随线索进入回收站**（回收站详情仍可查看）；线索彻底删除 → **档案一并删除** | | 转移分组 | 允许转移到档案内**任意文件夹**（含「所有凭证」及其子级）；同目录业务上不重名 | | 上传校验 | **格式 + 大小硬拦截**；不满足则该文件失败，不得入库 | | 文件夹与文件类型（vs 云连锁） | 底层归属逻辑一致；**云连锁按文件格式隔离数据**（文档 / 图片 / 视频等），**CRM 按业务项目隔离数据**（所有凭证 / 合同协议 / 方案报价等） | ### 2.1 非目标（一期不做） - 跨对象企业网盘 / 知识库 - 多人在线协同编辑 - 单文件「谁可打开」细粒度 ACL - 档案内文件级回收站、外链分享 - **Office Online / 第三方在线转码预览服务**（一期文档预览为产品内右侧抽屉分页展示，见 §3.5.1） - 压缩包等扩展类型（后续迭代） - 协作员可编辑面板中单独勾选「客户档案」能力（一期跟岗位权限走） --- ## 3. 功能说明 ### 3.1 入口 | 入口 | 说明 | |------|------| | 详情 Tab「客户档案」 | 详情页内嵌档案区；**回收站为右侧详情弹窗，其余模块为整页详情** | | 操作列「档案」 | 与列表列等效 | > 重复线索库无档案入口。档案在当前模块内打开，不跨模块跳转。各跟进对象独立维护一份档案，**日常数据不互通**。凭证同步只写入**当前业务动作所选对象**自己的档案，不是跨对象拷贝。 #### 3.1.1 列表操作列（关联模块） 各跟进对象列表「操作」列统一规则： | 规则 | 说明 | |------|------| | 危险操作标红 | 「**删除**」「**退公海** / **退回公海**」统一使用红色字体（含「更多」菜单内） | | 操作项 ≤ 4 | 完整展示全部操作项 | | 操作项 ＞ 4 | 展示前 3 项 +「**更多**」图标；其余操作收入下拉菜单 | **各模块操作项：** | 模块 | 操作项 | 折叠规则 | |------|--------|----------| | 公海线索 | 领取、详情、档案、分配 | ≤ 4，完整展示 | | 线索管理 | 联系客户、详情、档案、退公海 | ≤ 4，完整展示 | | 商机管理 | 联系客户、详情、档案、退公海、删除 | ＞ 4：外露「联系客户、详情、档案」；「更多」内含退公海、删除 | | 客户管理 | 联系客户、档案、详情 | ≤ 4，完整展示 | | 线索回收站 | 详情、档案、退回公海、删除 | ≤ 4，完整展示 | ### 3.2 档案主区结构 档案区顶部三个 Tab： | Tab | 说明 | |-----|------| | 文件 | 目录树 + 文件浏览 / 上传 / 操作 | | 操作日志 | 上传、下载、删除、移动、批量删除、文件夹操作、凭证同步等留痕 | | 权限说明 | 五项岗位权限规则与配置入口 | #### 3.2.1 文件区工具栏（两行） **第一行** | 区域 | 内容 | |------|------| | 左侧 | 文件名搜索框（防抖） | | 右侧（靠右） | 转移分组、批量删除、上传文件 | **第二行** | 区域 | 内容 | |------|------| | 左侧 | 全选（已选数 / 总数） | | 中部 | 当前位置面包屑（如：全部 / … / 合同协议） | | 右侧 | 网格 / 列表视图切换；**「全部筛选」**下拉（全部 / 文档 / 图片 / 视频 / 音频） | **上传文件按钮** - 右侧带 **?** 图标，悬停展示支持格式说明（气泡浮层，不被容器裁切） - 格式说明内容与下表一致 ### 3.3 目录管理 > **与云连锁的差异：** CRM 与云连锁在「文件夹与文件类型」关系上，底层归属逻辑一致，但数据隔离维度不同——云连锁按**文件格式**（文档 / 图片 / 视频等）隔离，CRM 按**业务项目**（所有凭证 / 合同协议 / 方案报价等）隔离。侧栏「全部筛选」下拉（全部 / 文档 / 图片 / 视频 / 音频）为格式维度筛选，与文件夹的业务分类维度并存。 | 能力 | 规则 | |------|------| | 浏览 | 左侧树形目录；选中文件夹后右侧展示该目录及子目录下全部文件 | | 虚拟根「全部文件」 | 仅作分类筛选，**不可新建 / 重命名 / 删除** | | 文件夹搜索 | 侧栏树上方支持按文件夹名称搜索 | | 新建文件夹 | **仅通过侧栏「+」**；三列级联选择上级 + 名称（≤30 字）；仅展示未达层级上限的可选上级；**不可在「所有凭证」下手动新建** | | 重命名 / 删除 | 侧栏文件夹行悬停操作；删除连同子级与文件，二次确认；**「所有凭证」「全部文件」不可操作** | | 层级限制 | 最多 3 级；达上限不可再建子文件夹 | ### 3.4 文件上传 | 类型 | 格式 | 大小限制 | 校验行为 | |------|------|----------|----------| | 图片 | png、jpg、jpeg | ≤ 5MB | **硬拦截**：格式不符或超大小 → 该文件失败，不入库 | | 文档 | xlsx、xls、ppt、pptx、doc、docx、pdf 等 | ≤ 200MB | **硬拦截**：同上 | | 视频 | mp4、mov | ≤ 200MB | **硬拦截**：同上 | | 音频 | mp3、wav、m4a | ≤ 200MB | **硬拦截**：同上 | > 上传说明气泡可附带体验建议（如图片宽度 > 800px、视频 1080P 及以上），**仅文案提示，不作为拦截条件**。拦截只认：**格式、单文件大小、档案总容量 5GB**。 **上传流程** 1. 点击「上传文件」→ 直接打开系统文件选择器（**无上传弹窗**） 2. 或拖拽文件到主区 3. 本地选择**不限制数量**；**逐文件**校验格式与大小（硬拦截） 4. 全部成功 → Toast「**上传成功**」 5. 部分成功 → Toast「**成功 N 个，失败 M 个**」；成功项照常入库并写日志；失败项不入库 6. 全部失败 → Toast「**「文件夹名」上传失败：原因**」（多文件时可概括首个失败原因） 7. 容量已满（≥ 5GB）时禁止继续上传 ### 3.5 文件浏览与操作 | 能力 | 说明 | |------|------| | 视图 | 网格（默认）/ 列表 | | 列表列 | 复选框、**文件名**、**所在分类**、格式、大小、上传人、上传时间、**操作** | | 列表横向滚动 | 列宽超出时可左右滑动；**隐藏底部滚动条**；**「操作」列固定在右侧** | | 文件名展示 | 过长以省略号截断；悬停可看完整名称；**图标 + 文件名为热区**，点击打开预览 | | 筛选 | 「全部筛选」下拉：全部 / 文档 / 图片 / 视频 / 音频；作用域为**当前选中目录及其子目录** | | 搜索 | 按文件名关键字（防抖）；作用域同上；与类型筛选为 **AND** 叠加 | | 分页 | 默认每页 12 条；切换目录 / 筛选 / 搜索 / 视图时**重置为第 1 页** | | 预览 | 见「3.5.1 文件预览」；**下载在预览顶栏**，列表操作列不含下载 | | 列表操作 | **预览 · 重命名 · 删除** | | 列表重命名 | 点击「重命名」后文件名列切换为输入框，回车或点击外部保存 | | 网格操作 | 卡片悬停显示勾选与「重命名 / 删除」 | | 批量操作 | 工具栏全选后可批量转移分组 / 批量删除；规则见 §3.9 | | 删除确认 | 长文件名在弹窗内截断展示，避免撑破布局 | | 容量 | 侧栏进度条 + 已用 / 5GB | #### 3.5.1 文件预览 > **说明：** 这里说的「预览」= 产品内打开查看，**不是**微软 Office Online / 第三方在线转码服务。一期不做 Office Online。 点击网格卡片、列表文件名热区或「预览」打开预览。交互分两种： | 类型 | 交互 | |------|------| | **图片 / 视频** | **全屏居中**真实预览（不走右侧抽屉） | | **文档（PDF / Word / PPT / Excel 等）** | 中间系统面板内**右侧抽屉**分页预览（可全屏） | **右侧改动标注为独立区域**，与系统页不绑定，预览不遮挡、不收起标注栏。 **文档预览抽屉：** | 区域 | 说明 | |------|------| | 抽屉顶栏 | 文件名（超长省略）+ **下载** + **全屏**（仅多页文档）+ **关闭** | | 左侧缩略图栏 | 仅多页文档展示；纵向页码缩略图列表，点击跳转对应页，主区滚动时联动高亮当前页 | | 右侧主预览区 | 展示当前文档页内容，纵向滚动浏览 | | 遮罩 | 仅覆盖中间系统面板，点击遮罩或顶栏关闭按钮退出预览 | **图片 / 视频全屏预览：** | 区域 | 说明 | |------|------| | 主区 | 深色遮罩全屏，图片 / 视频**居中**展示，自适应宽高 | | 底部工具栏 | 图片：旋转、缩放、适应屏幕、下载、关闭；底部缩略图条可切换同目录图片 | | 视频 | 原生播放器控件 + 下载、关闭 | | 退出 | 点击遮罩空白处或关闭按钮 | **按文件类型的预览形态（一期）：** | 类型 | 真实性 | 展示方式 | |------|--------|----------| | 图片 | **真实预览** | 全屏居中；底部缩略图条；旋转 / 缩放 | | 视频 | **真实预览** | 全屏居中 + 原生播放器 | | 音频 | 产品内播放器 | 抽屉内居中播放 | | 文档 · PDF | **产品内预览** | 有文件预览地址则 iframe 嵌入；否则分页展示 + 左侧缩略图。预览地址由**文件存储 / 后端**在上传或转存后提供 | | 文档 · Word / PPT / Excel | **产品内抽屉分页预览** | 左缩略图 + 右主区；只读；**非** Office Online | | 文档 · txt 等 | 产品内预览 | 单页文本，无缩略图栏 | | 文档 · 其他 | 占位 | 通用文档页 + 可下载 | **支持左侧缩略图导航的格式（一期）：** `pdf`、`doc`、`docx`、`ppt`、`pptx`、`xls`、`xlsx` ### 3.6 权限 **配置路径：** 权限管理 → 岗位管理 → 编辑 → 功能权限 → **线索管理** 客户档案五项权限**仅在线索管理模块下配置一次**，控制各挂载对象（公海 / 线索 / 商机 / 客户 / 全部线索 / 回收站）的档案能力： | 权限项 | 说明 | |--------|------| | 客户档案-查看 | 进入档案、浏览列表与预览 | | 客户档案-上传 | 上传文件、拖拽落点 | | 客户档案-下载 | 预览抽屉内下载文件 | | 客户档案-删除 | 删除文件 / 文件夹 | | 客户档案-新建文件夹 | 侧栏创建 / 重命名文件夹 | **无权限时的表现：** 隐藏对应入口 / 按钮 / Tab，**不做 Toast「暂无权限」拦截**。 > 客户档案不设单文件权限；进入档案前仍需满足对象数据权限（能看见该跟进对象）。 ### 3.7 协作员管理 **适用范围：** 线索、商机、客户详情左侧**概况区**「协作员」行。 | 能力 | 说明 | |------|------| | 入口 | 概况「协作员」行右侧 ✎ 图标 | | 抽屉 | 展示协作员列表（姓名、账号、用户类型、部门、角色、权限、添加时间）；支持添加 / 移除 | | 数据权限 | **仅查看** / **可编辑**（针对对象概况上的业务编辑能力） | | 可编辑功能面板 | 选「可编辑」后，按模块展示差异化功能勾选（见下表） | | 与客户档案关系 | **一期不在协作员可编辑面板增加「客户档案」勾选项**；档案查看 / 上传 / 下载 / 删除 / 建文件夹**一律跟岗位「线索管理」五项权限** | | 优先级范围 | 协作员「仅查看 / 可编辑」及其勾选项，优先级高于岗位对应业务功能；**不覆盖、不改写客户档案五项权限** | **添加协作员 · 可编辑功能项（按模块）** | 模块 | 可勾选功能 | |------|------------| | 线索 | 编辑线索信息、通话状态跟进、写建议、打标签、执行任务、ai重新生成总结、写跟进、添加商机 | | 商机 | 编辑商机信息、编辑产品信息、ai重新生成总结、打标签、写跟进、执行任务、写建议 | | 客户 | 添加商机、打标签、写建议、编辑基本信息、执行任务、ai重新生成总结、通话状态跟进、写跟进 | ### 3.8 业务联动（凭证同步） **核心原则：** 成交凭证业务上传入口以原型为准，共 **2 个**；对象在操作时已选定，写入该对象自己的档案「所有凭证 / 商机名称」。不以「猜落点」跨对象写入。 | 触发场景（入口） | 目标档案对象 | 目标路径 | |------------------|--------------|----------| | 商机赢单 / 编辑赢单 · 「凭证截图」 | **当前赢单的那条商机** | 「所有凭证 / 商机名称」 | | 新增客户 · 表单内「添加商机」块 · 「凭证截图」 | **当前新建的客户**（按块内商机名称建子文件夹） | 「所有凭证 / 商机名称」 | | 非入口（勿混） | 说明 | |----------------|------| | **独立「新增商机」** | 仅创建商机基础信息，**无**凭证上传区；凭证待该商机后续「赢单」时再传 | | 客户 / 商机列表原「上传凭证」 | 已移除，改由上表业务动作或档案内普通上传承接 | **以「商机赢单」为例（其中一个入口的处理方式）：** - 契机：将该商机设为赢单（或编辑赢单）时表单内上传凭证 - 落点：写入**本商机**档案「所有凭证 / 商机名称」 - 赢单成功后默认打开该商机详情「客户档案」Tab **通用规则：** | 项 | 规则 | |----|------| | 落点 | 只写**当前入口所选对象**档案；不做跨对象复制 | | 「所有凭证」 | 系统文件夹，固定存在，不可删除、不可重命名 | | 子文件夹 | 按商机名称自动创建；已存在则直接写入；被删后同商机再传凭证时自动重建 | | 手动新建 | **不可**在「所有凭证」下手动新建子文件夹 | | 权限 | 业务动作内上传凭证仍校验「客户档案-上传」（无权限则该步骤失败并提示） | | 格式 / 大小 | 与 §3.4 相同，**硬拦截** | | 份数 | 凭证仅存一份；用户可在本对象档案内「转移分组」调整位置 | | 日志 | 同步成功写入操作日志（动作含「凭证同步」） | ### 3.9 转移分组 | 项 | 规则 | |----|------| | 入口 | 工具栏「转移分组」（支持多选批量） | | 可选目标 | 当前对象档案内**任意文件夹**，**含**「所有凭证」及其子级；**不含**虚拟根「全部文件」（不可作为落点） | | 层级 | 不因「最多 3 级」限制转移目标（3 级只约束新建文件夹） | | 重名 | 业务上同目录不重名（上传时即按原文件名入库）；转移若目标目录已存在同名文件 → **该条失败**并 Toast 提示，其余已选文件继续转移 | | 日志 | 动作记为「移动」；记录操作人、对象文件名、原目录、目标目录 | | 失败 | 单条失败不影响其他已选文件；不整体回滚 | ### 3.10 档案生命周期（与线索回收站） > 注意：§2「删除策略」指**档案内删文件**直接删除、不可恢复；与**线索进回收站**是两件事。 | 场景 | 档案与文件 | 容量 | |------|------------|------| | 线索进入回收站 | **整份档案随线索进入回收站**；回收站详情仍可打开「客户档案」查看文件 | 仍计入该对象已用容量 | | 回收站内恢复线索 | 档案随线索一并恢复 | 口径不变 | | 回收站内彻底删除线索 | **档案与全部文件一并删除，不可恢复** | 释放占用 | | 档案内删除单个文件 / 文件夹 | 直接删除、不可恢复（不做文件级回收站） | 立即释放 | 商机 / 客户等无「回收站」模块的对象：删除对象时 **档案一并删除**（与线索彻底删除同口径）。 --- ## 4. 功能清单（本期） | 模块 | 功能 | 优先级 | |------|------|--------| | 客户档案 | 多对象独立档案 + 双入口 | P1 | | 客户档案 | 虚拟「全部文件」+ 树形目录 + 侧栏文件夹搜索 | P1 | | 客户档案 | 侧栏新建/重命名/删除文件夹（3 级上限） | P1 | | 客户档案 | 直传上传（多选）+ 格式校验 + 拖拽 + 格式说明气泡 | P1 | | 客户档案 | 网格/列表 + 全部筛选 + 搜索 + 分页 | P1 | | 客户档案 | 列表横向滚动 + 操作列固定 + 预览/重命名/删除 | P1 | | 客户档案 | 图片/视频全屏居中预览；文档右侧抽屉分页预览 + 批量转移/删除 | P1 | | 客户档案 | 5GB 配额 + 操作日志 + 权限说明 | P1 | | 客户档案 | 凭证同步两入口（赢单、新增客户内添加商机块）→ 写入当前对象档案「所有凭证 / 商机名称」 | P1 | | 客户档案 | 线索进回收站 / 彻底删除时档案随对象生命周期处理 | P1 | | 线索/商机/客户 | 概况协作员管理（仅查看/可编辑 + 模块差异化功能面板；**不含客户档案勾选项**） | P1 | | 权限管理 | 线索管理下客户档案五项权限 | P1 | | 线索/商机/客户 | 列表操作列：删除/退公海标红；商机管理操作项折叠（＞4 时 3 项 + 更多） | P1 | --- ## 5. 验收标准 | # | 前置 | 操作 | 预期 | |---|------|------|------| | 1 | 用户有「客户档案-查看」 | 打开任一挂载对象详情 | 可见「客户档案」入口 / Tab，进入后为该对象独立档案 | | 2 | 选中某文件夹，档案未满 | 上传合法图片 / 文档 / 视频 / 音频 | 入库成功；Toast「上传成功」；有日志 | | 3 | 同上 | 上传超大小或不支持格式 | 该文件硬拦截失败，不入库 | | 4 | — | 对「全部文件」尝试新建 / 重命名 / 删除 | 不可操作 | | 5 | 某文件夹已达 3 级 | 尝试再建子文件夹 | 不可建 | | 6 | 列表列宽超出可视区 | 横向滑动 | 「操作」列固定右侧；可预览 / 重命名 / 删除 | | 7 | 完成上传 / 删除 / 转移等 | 打开操作日志 Tab | 可见对应留痕 | | 8 | 岗位未勾选某档案权限 | 进入档案页 | 对应入口隐藏（无 Toast「暂无权限」） | | 9 | 档案已用 ≥ 5GB | 再上传 | 禁止上传并有提示 | | 10 | 在赢单或新增客户（添加商机块）上传凭证 | 提交成功 | 凭证出现在**该入口对应对象**档案「所有凭证 / 商机名称」；独立「新增商机」无凭证上传 | | 11 | 添加可编辑协作员 | 打开可编辑功能面板 | 按模块展示差异化勾选项，且**无「客户档案」项** | | 12 | 线索进入回收站 | 打开回收站详情 → 客户档案 | 原文件仍在；容量仍计；彻底删除后文件不可见且容量释放 | | 13 | 多选文件 | 转移分组到「所有凭证」下某目录 | 可转移成功；日志记「移动」 | | 14 | — | 点击图片 / 视频预览 | 全屏居中真实预览 | | 15 | — | 点击 PDF / PPT / Word / Excel 预览 | 右侧抽屉分页预览（非 Office Online） | --- ## 6. 修订记录 | 版本 | 日期 | 说明 | |------|------|------| | V1.0 | 2026-09-17 | 首稿（含单文件权限、回收站等，已废弃） | | V2.0 | 2026-09-21 | 对齐 v2.2.52：多对象挂载、岗位权限、5GB、取消单文件 ACL 与回收站 | | V2.1 | 2026-09-22 | 精简文档；补充工具栏布局、文档预览、数据洞察权限、凭证同步 | | V2.2 | 2026-09-22 | 补充详情页形态、档案三 Tab、上传落点、预览与列表列、批量操作、凭证同步细则 | | V2.3 | 2026-09-22 | 预览统一为右侧抽屉；标注区独立，预览不遮挡标注栏 | | V2.4 | 2026-09-23 | 「所有凭证」系统文件夹规则；商机子文件夹自动创建 | | V2.5 | 2026-09-28 | 多页文档左缩略图导航 + 全屏；详情 Tab 文案统一 | | **V2.6** | **2026-09-29** | **对齐 v2.2.53**：虚拟「全部文件」；侧栏文件夹搜索；上传直选多文件 + 音频类型 + 格式气泡；权限统一在线索管理且隐藏无权限入口；列表全字段 + 横向滚动 + 操作列固定；全部筛选下拉；协作员管理（概况区 + 模块差异化可编辑面板）；列表重命名/删除确认优化 | | V2.7 | 2026-10-06 | 补充 CRM 与云连锁「文件夹与文件类型」差异说明：底层归属逻辑一致，云连锁按文件格式隔离，CRM 按业务项目隔离 | | V2.7 | 2026-10-08 | 列表操作列：「删除」「退公海 / 退回公海」统一标红；商机管理操作项 ＞ 4 时展示 3 项 +「更多」；图片 / 视频预览改为全屏居中（文档仍走右侧抽屉） | | **V2.8** | **2026-10-08** | **评审决策回写**：凭证写入当前操作对象档案；协作员面板不授档案能力；线索回收站档案随对象生命周期；预览口径去 Office Online 歧义；上传格式/大小硬拦截；转移分组可进「所有凭证」；补搜索作用域与可测验收表 | | V2.8.1 | 2026-10-08 | （误改，已废）曾写成「仅赢单可传凭证」 | | V2.8.2 | 2026-10-08 | 更正「唯一入口」误改；曾误保留「新增商机上传凭证」 | | **V2.8.3** | **2026-10-08** | **对齐原型**：凭证入口仅 **赢单**、**新增客户（添加商机块）**；明确独立「新增商机」无凭证上传（旧文案曾与「新增客户内加商机」混淆） |