# AI 超级销售 · 客户管理 数据洞察 产品需求文档 > 版本: v2.2.50 | 更新日期: 2026-09-11 > 文档来源: `v2.2.50 数据洞察.html`（权威来源，含最新修改）、`v2.2.50 数据洞察-需求说明.md`（辅助） > 说明：本 PRD 以当前 HTML 可交互原型为准整理，HTML 与旧版需求说明存在差异处以 HTML 为准。 --- ## 需求概述 ### 1. 迭代背景 系统已沉淀线索、客户、跟进、工商、标签等基础数据，但仅为原始零散数据，需销售人工整合判断，效率极低。本次迭代核心为新增 AI 数据洞察能力，配套优化列表展示、新增质量等级、支持自定义列表，实现客户价值、意向、风险的智能化判断。 ### 2. 目标用户 - 销售 / 客户成功（线索、商机、客户的直接跟进人，使用「公海线索、线索管理、商机管理、客户管理」） - 经营与管理者（通过「经营中心-全部线索」查看全量线索质量） - 复核 / 支持角色（线索回收站、重复线索库使用者） ### 3. 核心目标 通过 AI 综合分析企业实力、客户需求、跟进记录、客户行为等数据，自动输出三大核心判定结果，辅助销售快速决策： - 客户质量：判定客户整体价值、投入优先级 - 客户意向度：判定当前成交、推进意愿 - 流失风险：判定客户停滞推进、流失概率 ### 4. 覆盖范围（全场景统一生效） - 列表页：公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索、线索回收站、重复线索库（含所有子分类：我的 / 协作 / 部门 / 所属数据） - 详情页：公海线索、线索、商机、客户详情 - 通用能力：全列表自定义列表功能 ### 5. 权限范围 - 权限管理 → 岗位管理 → 编辑岗位（数据洞察权限管控） --- ## 列表页核心改动 ### 1. 联系人列优化 所有含联系人的列表页，隐藏性别字段（男 / 女 / 未知）；仅列表生效，详情页联系人信息完整保留，不做改动。全子列表统一共用同一渲染规则。 同时列表「年龄」展示规则统一：有年龄值展示「数字 + 岁」（如「28岁」），填 0 展示「0岁」；无年龄数据（空值 /「-」）统一展示「未知」；与姓名之间以竖线分隔。 ### 2. 新增「质量等级」列 - **展示位置**：「联系人」列右侧，默认显示列。 - **取值规则**：与数据洞察「客户质量」一致——高质量 / 中高质量 / 中质量 / 低质量 / 未知；无数据即无法判断，统一回显「未知」。 - **覆盖范围**：公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、经营中心-全部线索及各子范围列表；线索回收站、重复线索库无此列。 - **交互能力**：点击等级标签（含未知）右侧滑出数据洞察面板；列头支持三态排序（高→低 / 低→高 / 取消）。 - **自定义列表**：「其他字段」新增「质量等级」，支持勾选/取消勾选，未固定列可拖动调整顺序。 --- ## 详情页核心增量：数据洞察页签 所有详情页新增「数据洞察」页签，帮助销售快速理清客户身份 + 核心需求 + 限制问题 + 下一步动作，全模块统一 UI 与数据规则，包含 9 大固定区块： 1. **客户画像** 2. **三大核心评级卡片** 3. **企业实力** 4. **核心需求** 5. **客户问题** 6. **客户异议** 7. **下一步建议** 8. **谈单思路** 9. **判断依据**（企业实力内展开 / 收起） --- ## 数据洞察更新核心规则 以【商机】为独立分析单元，商机之间数据完全独立。 - **进行中商机**：实时根据最新业务数据、跟进记录、客户行为动态更新洞察结果；不展示任何状态标识，面板时间标签为「最新更新时间」。 - **已结单商机（赢单 / 输单）**：定格最终洞察结果，不再更新；仅在客户画像姓名右侧展示「赢单」（绿）/「输单」（红）小标签，时间标签仍为「最新更新时间」。 - **客户维度数据**：历史商机结单不影响客户数据；后续新增客户行为、需求、跟进记录、新商机，客户管理洞察可持续动态更新。 --- ## 功能清单 > 以下为原子级功能定义。未特别注明时，操作角色均为"销售 / 跟进人"，优先级均为"高"（本版本新增/变更核心功能）。 ### 模块 1: 列表页改动（联系人列 / 质量等级列） --- #### F-001 联系人列信息调整（不再展示性别） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 列表页改动 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索、线索回收站、重复线索库等所有含「联系人」列的列表（含各子范围列表：线索管理的我的/协作/部门/所属线索、商机管理的我的/协作/部门商机、客户管理的我的/协作/部门客户） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 统一调整所有含「联系人」列的列表：联系人列不再展示性别（男/女/未知），降低列表视觉噪音；详情页「联系人信息」中的性别字段**保持不变**。该改动经共享联系人单元格渲染，自动覆盖主列表及其所有子范围列表。 同时「年龄」展示口径统一：姓名后以竖线分隔展示年龄——有年龄值时展示「数字 + 岁」（如「28岁」）；年龄填 **0** 时展示「0岁」（0 为有效值，不可当作空值丢弃）；无年龄数据（空值 /「-」）时展示「未知」。该改动同样经共享联系人单元格渲染，全列表统一生效。 **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | 联系人列展示 | 列表加载 | 展示联系人姓名、年龄（带「岁」）、手机号、归属地等原有信息，不再展示性别 | 无年龄数据时展示「未知」；年龄为 0 时展示「0岁」 | | 进入详情 | 点击联系人 | 详情页联系人信息完整展示（含性别字段） | - | **交互说明** - 删除联系人列中的性别展示不影响数据结构与详情页展示。 - 年龄展示格式为「数字 + 岁」（示例：28岁），与姓名之间以竖线分隔；**年龄为 0 时展示「0岁」**（0 为有效值，不可当作空值丢弃）；非数字年龄按原值展示、不追加「岁」。 - **年龄缺失或为「-」时统一展示「未知」**，不再留空。 - 联系人列保留：姓名、年龄（带「岁」/「未知」）、「新 / 商机」等角标、手机号、多联系人（+N）等原有信息。 **验收标准** - [ ] 公海/线索/商机/客户/全部线索/回收站/重复线索库列表中，联系人列均不出现"男/女/未知"性别展示。 - [ ] 含年龄数据的行，年龄展示为「28岁」形式（带「岁」字）；**年龄为 0 的行展示「0岁」**。 - [ ] **年龄缺失或为「-」的行，年龄位置展示「未知」**。 - [ ] 公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索、线索回收站、重复线索库均按上述年龄规则展示。 - [ ] 四类详情页「联系人信息」中性别字段与年龄字段仍正常展示。 --- #### F-002 新增「质量等级」列 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 列表页改动 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索（含各子范围列表：线索管理的我的/协作/部门/所属线索、商机管理的我的/协作/部门商机、客户管理的我的/协作/部门客户；**回收站、重复线索库不增加**） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 在「联系人」右侧新增「质量等级」列，取值与数据洞察「客户质量」一致，用于列表内直观筛选式查看客户价值。该改动经共享表格渲染自动覆盖主列表及各子范围列表。 **字段说明** | 字段名 | 类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 | 说明 | |--------|------|------|----------|--------|------| | quality | string | 否 | 值域：高质量 / 中高质量 / 中质量 / 低质量 / 未知（空值） | - | 与数据洞察「客户质量」结果保持一致 | **交互说明** - 有质量数据的行：显示对应等级标签，按等级着色（高质量/中高质量/中质量/低质量/未知各有独立色）。 - **无数据即「无法判断」，统一回显「未知」**（不显示「-」）。 - 点击等级标签可触发质量等级列的水滴标注（见 F-016）。 - **列头排序（三态）**：点击「质量等级」列头排序按钮，首次按高→低、二次按低→高、三次取消排序回到原顺序；排序权重：高质量 > 中高质量 > 中质量 > 低质量 > 未知。 **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | 点击列头排序 | 任意含质量等级列的列表 | 依次切换：高→低 → 低→高 → 取消（⇅/▼/▲ 图标随状态变化） | 取消后回到原始行顺序 | **验收标准** - [ ] 五个列表中「质量等级」列默认出现于「联系人」列右侧，且为默认显示列。 - [ ] 无数据行显示「未知」（灰色标签），有数据行显示对应等级与配色。 - [ ] 质量等级取值与对应客户详情「数据洞察-客户质量」一致。 - [ ] 列头三态排序生效：高→低 → 低→高 → 取消。 --- #### F-003 点击质量等级快捷查看数据洞察 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 列表页改动 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 各含质量等级列的列表 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 列表内点击"有值"的质量等级，右侧滑出「数据洞察」面板，无需进入详情即可快捷查看该客户的完整 AI 洞察。 **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | 点击质量等级标签 | 任意行（含「未知」行） | 右侧滑出「数据洞察 · 客户姓名」面板，展示与详情页一致的数据洞察内容 | 未知/无数据行也可点击，面板按"未知/信息不完善"兜底展示 | **交互说明** - 面板内容与详情页「数据洞察」页签一致（含客户画像、三卡、企业实力及各区块，详见模块 3）。 - 面板内水滴标注点击后打开标注说明栏。 - 支持面板内「企业实力」展开/收起判断依据。 - 可关闭面板返回列表。 **验收标准** - [ ] 点击质量等级标签（含未知行）可打开数据洞察面板。 - [ ] 面板内各区块、标注、展开/收起均可用。 --- ### 模块 2: 自定义列表（列配置） --- #### F-004 自定义列表配置「质量等级」列 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 自定义列表 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 各列表（第二行右侧「⚙ 自定义列表」入口） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 自定义列表抽屉在「其他字段」分类中新增「质量等级」，销售可勾选展示/移除质量等级列，并调整未固定列上下顺序（拖到上方 = 表格中更靠前）。 **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | ⚙ 自定义列表 | 点击入口 | 右侧滑出自定义列表抽屉，默认定位到「其他字段」中「质量等级」项 | - | | 勾选「质量等级」 | 抽屉「其他字段」下勾选 | 「已显示列」回显该字段，列表同步出现质量等级列 | - | | 取消勾选「质量等级」 | 取消勾选 | 从「已显示列」移除，列表不再展示该列 | - | | 拖动「已显示列」未固定列 | 长按拖拽 | 上下拖动调整列在表格中的顺序 | 固定列（姓名/手机号/性别/年龄，锁标识）不可拖动、不可移除 | | 保存 | 点击 | 生效本次勾选与排序，刷新列表 | - | | 取消 / 关闭 | 点击取消、× 或遮罩 | 放弃本次修改 | - | **字段说明** | 字段名 | 分组 | 固定 | 默认 | 说明 | |--------|------|------|------|------| | quality 质量等级 | 其他字段 | 否 | 勾选 | 勾选后作为列表列展示，可参与排序 | **交互说明** - 抽屉左侧为字段分类（基础信息 / 企业基础信息 / 线索（商机/客户）基础信息 / 跟进信息 / 其他字段）与列名搜索，右侧为「已显示列」。 - 「已显示列」分为「固定左侧列」（不可拖动、不可取消）与「未固定列」（支持勾选移除与拖拽排序）两组。 - 打开抽屉时自动定位并高亮「质量等级」，便于发现本次新增项。 - 保存后该模块的勾选与排序状态生效（原型内按模块记忆）。 **验收标准** - [ ] 自定义列表中「其他字段」可找到「质量等级」并支持勾选/取消勾选。 - [ ] 勾选保存后列表出现质量等级列；取消后移除。 - [ ] 未固定列支持拖拽排序，保存后按新顺序展示；固定列不可拖动。 --- ### 模块 3: 数据洞察 > 数据洞察为本版本核心。可在两个位置出现：① 公海/线索/商机/客户详情页「数据洞察」页签（默认激活）；② 列表点击质量等级滑出的快捷面板。两者内容一致，以下功能描述对两个入口均适用。 --- #### F-005 详情页新增「数据洞察」页签 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 公海线索详情、线索详情、商机详情、客户详情 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 详情页右侧页签区新增「数据洞察」，并作为首个/默认激活页签，帮助销售无需通读全部跟进记录即可快速判断客户价值、购买意向与流失风险，并拿到下一步动作。 **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | 打开详情 | 从列表进入详情 | 默认激活「数据洞察」页签并展示洞察内容 | 无 AI 数据时各区块按 FALLBACK 文案兜底（见 F-011~F-015） | | 切换页签 | 点击其他页签（SOP / 商机 / 跟进记录 / 工商信息 / 需求与痛点 / 所有凭证等） | 切换对应内容面板 | 页面已有能力，保持原有行为 | **交互说明** - 详情页签结构为原型示意，各详情页可保留各自原有页签集合（如客户详情含"所有凭证"、商机详情含"产品"）。 - 「数据洞察」页签内容结构见 F-006 ~ F-015。 **验收标准** - [ ] 四类详情页均出现「数据洞察」页签且默认激活。 - [ ] 页签内容完整可读，无数据场景有兜底文案。 --- #### F-006 客户画像（含画像总结） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板顶部 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 基于基本信息、工商信息、跟进记录与销售标签，分字段识别客户画像短标签，并输出一句话「画像总结」，让销售先建立"是谁 + 要什么 + 关键限制"的基本盘。 **字段说明** | 字段 | 输出形式 | 数据来源 | 分析规则要点 | 说明 | |------|----------|----------|--------------|------| | 称呼 | 短标签 2–6 字，无法判断输出【未知】 | 1. 基本信息「姓名」字段；2. 历史跟进记录 | 基本信息优先；客户自述/已确认称呼出现 1 次即有效；基本信息为空/未知时，同一具体称呼出现在 ≥2 条独立有效跟进记录且无冲突方可识别；泛称仅一次或多个冲突称呼并存时不更新 | 每个字段独立水滴标注 | | 行业 | 同上 | 1. 工商/企业基本信息（行业字段）；2. 历史跟进记录 | 工商信息优先；客户自述主营出现 1 次即有效；经跟进记录推断需 ≥2 条独立信息；工商信息与客户最新自述冲突时以客户当前表述为准；证据不足显示【未知】，禁止仅凭单一特征强制推断 | 同上 | | 职位 | 同上 | 1. 历史跟进记录；2. 客户身份标签（【客户身份】分类） | 优先分析客户自述职位、工作职责及职责范围；结合销售标签辅助判断 | 同上 | | 决策权 | 简短文本描述，不限制固定选项（例：可直接拍板签约、方案评估后上报老板、仅负责落地执行）；无信息输出【未知】 | 1. 跟进/通话记录文本（最高优先级）；2. 销售打的决策相关人标签；3. 联系人职位（仅辅助参考） | 通读跟进记录，只抓取与「这个人能不能审批、拍板、推荐、执行」相关的内容并浓缩成简短描述；全文无决策/审批内容输出【未知】 | 每个字段独立水滴标注 | | 沟通风格 | 同上 | 历史跟进记录 | 依据对话内容、表达风格、关注点、提问方式、单次沟通时长及互动特征，以多次有效沟通综合判断；不以单次异常语气定论 | 同上 | | 预算状态 | 同上 | 1. 历史跟进记录；2. 需求与痛点 | 仅识别明确提到的预算金额、区间、预算安排及价格反馈；不得根据职位、公司规模或购买意向推断 | 同上 | | 画像总结 | 一句话 ≤50 字 | 仅汇总当前页面已展示标签 | 收束为"是谁 + 要什么 + 关键限制"，不额外推断；多数标签为【未知】时输出固定文案「暂且未提供足够信息，无法生成有效客户画像」 | 独立水滴标注 | **交互说明** - 画像标签区以「字段: 标签」形式平铺展示，未知项显示【未知】。 - 每条标签、画像总结均可点击水滴标注查看该字段的需求说明（数据来源/逻辑/输出）。 **验收标准** - [ ] 画像六个字段均可独立输出短标签或【未知】。 - [ ] 画像总结 ≤50 字且仅汇总当前已展示标签；多数未知时输出兜底文案。 --- #### F-007 客户质量卡片 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（客户画像下方三卡之一） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 回答"这个客户值不值得重点投入？"：综合客户价值、需求明确程度、购买意愿及跟进表现，输出客户整体质量等级与短总结。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 客户整体质量与投入价值判断 | | 依据（输入） | 企业实力 + 核心需求 + 客户意向度 + 跟进记录 | | 分析逻辑 | 综合评估客户价值、需求明确程度、购买意愿及跟进表现 | | 输出 | 高质量 / 中高质量 / 中质量 / 低质量 / 未知 + 一句短总结（≤20 字） | **交互说明** - 卡片展示等级 + 一句短总结；悬停/点击弹出气泡查看更完整说明。 - 信息不足时不强制评级，输出「未知」。 - 等级卡片带独立水滴标注。 **验收标准** - [ ] 正常场景输出等级 + ≤20 字短总结。 - [ ] 信息不足时输出未知而非强行评级。 - [ ] 悬停/点击可查看完整说明气泡。 --- #### F-008 客户意向度卡片 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（三卡之二） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 回答"他现在有没有购买意愿？"：结合客户当前实际表达及购买行为，综合判断购买意愿与推进程度。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 当前购买意愿与推进程度 | | 依据（输入） | 核心需求 + 客户问题 + 客户异议 + 跟进记录 | | 分析逻辑 | 结合客户当前实际表达及购买行为，综合判断当前购买意愿及推进程度 | | 输出 | 高意向 / 中高意向 / 中意向 / 低意向 / 无意向 / 未知 + 一句短总结（≤20 字） | **交互说明** - 同 F-007：等级 + 短总结，悬停/点击查看完整说明；信息不足不强制评级；独立水滴标注。 **验收标准** - [ ] 正常场景输出意向等级 + ≤20 字短总结。 - [ ] 信息不足时输出未知。 --- #### F-009 流失风险等级卡片 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（三卡之三） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 回答"有没有正在流失？"：结合客户近期与历史沟通变化，识别响应下降、意向减弱、推进停滞及明确流失信号，判断当前流失风险。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 停止推进或流失的风险程度 | | 依据（输入） | 客户意向度 + 客户异议 + 跟进记录 | | 分析逻辑 | 结合客户近期与历史沟通变化，识别响应下降、意向减弱、推进停滞及明确流失信号，综合判断当前流失风险 | | 输出 | 高风险 / 中高风险 / 中风险 / 低风险 / 无风险 / 未知 + 一句短总结（≤20 字） | **交互说明** - 同 F-007：等级 + 短总结，悬停/点击查看完整说明；信息不足不强制评级；独立水滴标注。 **验收标准** - [ ] 正常场景输出流失风险等级 + ≤20 字短总结。 - [ ] 信息不足时输出未知。 --- #### F-010 企业实力（含展开/收起判断依据） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（三卡之后） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 回答"企业主体是否可靠、经营基础如何"，输出企业实力等级 + 摘要；**「展开 / 收起」仅作用于企业实力判断依据**，默认收起、只展示浓缩结论。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 企业主体可靠性及经营基础 | | 判断依据维度 | 1. 企业规模（人数/门店/营收/业务覆盖）；2. 业务规模（客户数/业务量/市场覆盖）；3. 经营状态（成立时间/经营状态/连续性）；4. 市场地位（品牌认知/行业地位/市场影响力）；5. 企业资质（融资/专利/荣誉/资质认证）；6. 经营风险（司法风险/经营异常/重大负面） | | 分析逻辑 | AI 基于公开信息、工商信息及跟进记录提取有效证据，综合判定企业整体实力等级 | | 输出结论 | A / B / C / D / 未知等级 + 50–100 字企业摘要 + 3–5 条核心判断依据（每条 ≤50 字，仅展开时显示） | **按钮/操作逻辑** | 按钮/操作 | 触发条件 | 操作行为 | 异常处理 | |-----------|----------|----------|----------| | 展开 / 收起 | 点击 | 展开显示 3–5 条判断依据；再次点击收起 | 状态切换不带动其他区块 | **交互说明** - 默认收起：只展示等级与摘要；「展开」后展示判断依据，按钮文案切换为「收起 ∧」。 - 企业实力等级、展开/收起按钮均带水滴标注。 **验收标准** - [ ] 默认不展示判断依据，点击展开后展示 3–5 条依据（每条 ≤50 字），可再次收起。 - [ ] 展开/收起不影响客户画像、三卡及其它区块。 --- #### F-011 核心需求 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（企业实力之后） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 回答"客户希望解决或获得什么？"，识别并归类客户核心需求，按重要程度输出 1–5 条。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 客户希望解决或获得什么 | | 判断依据 | 1. 历史跟进记录；2. 需求与痛点 | | 分析逻辑 | 基于客户痛点与跟进记录分析；提取明确表达或已显现的需求并归类；结合主动性、提及频次、对成交影响及近期沟通判定核心需求；以客户最新核心需求为准，需求变化时更新 | | 输出 | 按重要程度输出 1–5 条核心需求洞察，每条独立一句（≤50 字）；信息不足输出「当前信息不完善，请补充相关跟进信息后再分析」 | **交互说明** - 区块带独立水滴标注；条目以列表形式呈现。 **验收标准** - [ ] 输出 1–5 条按重要程度排序的核心需求，每条 ≤50 字。 - [ ] 信息不足时输出兜底文案 FALLBACK。 --- #### F-012 客户问题 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 识别沟通中客户主动提出的业务/管理/流程问题与问询，输出当前客户关注问题清单。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 沟通过程中客户主动提出的问题与问询 | | 判断依据 | 1. 历史跟进记录；2. 需求与痛点 | | 分析逻辑 | 识别明确表达或反复出现的业务问题、管理问题、流程问题（如主动提问、问询、待确认事项） | | 输出 | 按重要程度输出 1–5 条当前客户关注问题，每条一句（≤50 字）；信息不足输出 FALLBACK | **交互说明** - 本模块在原型「流程图」中有对应判断链路（第 7 节「客户问题」），用于对齐输入依据与输出口径。 **验收标准** - [ ] 输出 1–5 条当前客户关注问题，每条 ≤50 字；不足时输出兜底文案。 --- #### F-013 客户异议 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 识别客户对方案/产品的障碍、疑虑及暂不接受的原因，输出当前核心成交异议。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 客户对方案/产品的障碍、疑虑及暂不接受的原因 | | 判断依据 | 历史跟进记录 | | 分析逻辑 | 识别明确的拒绝、担忧或成交阻碍，结合近期跟进判断当前仍存在的核心异议；对相同异议归类，优先输出对成交影响更大的项 | | 输出 | 按重要程度输出 1–5 条当前核心成交异议，说明主要顾虑及具体原因（每条 ≤50 字）；信息不足输出 FALLBACK | **验收标准** - [ ] 输出 1–5 条核心成交异议（顾虑 + 原因），每条 ≤50 字；不足时输出兜底文案。 --- #### F-014 下一步建议 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 告诉销售"何时跟进、跟进重点、做什么动作"，输出当前阶段的下一步跟进方向（不重复已有分析）。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 何时跟进、跟进重点、1–5 步动作（不要重复分析） | | 判断依据 | 1. 核心需求；2. 客户问题；3. 客户异议；4. 跟进记录 | | 分析逻辑 | 综合当前客户状态，识别推动成交所需的关键动作，给出当前阶段下一步跟进方向 | | 输出 | 按重要程度输出 1–5 条可执行的下一步跟进建议，说明具体动作与目的（每条 ≤50 字）；信息不足输出 FALLBACK | **验收标准** - [ ] 输出 1–5 条可执行建议（动作 + 目的），每条 ≤50 字；不足时输出兜底文案。 --- #### F-015 谈单思路 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板 | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 告诉销售"这个客户该怎么谈"，输出标准化、可执行的沟通策略。因谈单方式不能靠个人经验定制、人人标准不一，需以系统已规定好的 **SOP 流程**（线索/商机/客户均配置了带具体标题与任务详情的 SOP）为基准框架，再结合实际客户情况补充。 **字段说明** | 字段 | 说明 | |------|------| | 字段说明 | 这个客户该怎么谈，输出标准化、可执行的沟通策略 | | 判断依据 | 1. 历史有效跟进记录；2. 当前数据洞察分析结果；3. 当前线索 SOP 阶段（核心约束） | | 分析逻辑 | 优先读取当前 SOP 阶段，套用该 SOP 阶段固定谈单框架；再结合客户需求、异议、决策权、沟通风格提取切入点、沟通重点与应对策略；策略数量最多 5 条并按业务优先级排序；仅使用已有客户信息，禁止编造客户情况 | | 输出 | 按重要程度输出 1–5 条可执行谈单策略，每条说明沟通重点、切入方向与应对方式（单条 ≤50 字）；信息不足输出「当前信息不完善，请补充相关跟进信息后再分析」 | **验收标准** - [ ] 依据包含"当前线索 SOP 阶段"，且作为核心约束优先生效。 - [ ] 谈单策略基于 SOP 阶段固定框架生成，并仅使用已有客户信息、不编造客户情况。 - [ ] 输出 1–5 条可执行策略，每条 ≤50 字；不足时输出兜底文案。 --- #### F-018 数据洞察触发机制 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 数据洞察面板（「最新更新时间」旁） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 依据数据是动态变化的，AI 洞察不能随单条数据改动实时重算，需按规定的触发机制批量刷新，避免频繁计算与结论抖动。 **触发规则** 1. 用户新增/修改【判断依据】内任意数据（跟进记录、标签、SOP 阶段、客户基础信息等），记录本次操作结束时间，启动 **5 分钟倒计时**。 2. 倒计时期间再次新增/修改依据信息 → **重置倒计时**，重新从本次操作结束时间开始算 5 分钟。 3. 倒计时到 5 分钟 → **统一执行一次全量重新计算**，更新所有 AI 洞察结论（决策权、谈单思路、画像总结等一次性批量更新）。 **边界规则** - 5 分钟倒计时未结束：不主动重算，保留上一轮旧结论。 - 线索无任何依据信息：不生成结论，保持【未知 / 信息不完善】。 - 线索归档/关闭状态：停止定时刷新，不再重新计算。 - **商机赢单 / 输单（终态）**：数据洞察以商机为独立分析单元，终态后**保留最终洞察结果**，停止刷新、不再重算（详见 F-020）。 - **客户维度不受商机终态影响**：客户管理的数据洞察始终动态，即使该客户历史商机全部赢单，后续新增数据仍会更新客户洞察。 **交互说明** - 面板右上角展示「最新更新时间」（年月日时分）与触发机制说明水滴。 - 标注位置：数据洞察面板右上角「最新更新时间」旁新增触发机制水滴。 **验收标准** - [ ] 依据数据改动后启动 5 分钟倒计时，期间再次改动重置倒计时。 - [ ] 倒计时到 5 分钟执行一次全量重算并批量更新各 AI 字段。 - [ ] 5 分钟内不主动重算；无依据信息保持未知；归档/关闭状态停止刷新。 --- #### F-019 岗位权限管控（数据洞察） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 权限管理 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 权限管理 → 岗位管理 → 编辑岗位（功能权限树） | | 操作角色 | 管理员 | **功能描述** 「编辑岗位」功能权限树以一级分类「客户管理」为根，其下含 公海线索 / 线索管理 / 商机管理 / 客户管理 / 线索回收站。其中「客户管理 → 线索管理」下放置统一的「数据洞察」开关：勾选即授予全部相关详情（线索 / 商机 / 客户，含我的、部门、协作）的数据洞察查看权限，无需逐详情节点配置。 **权限点** | 所属分类 | 挂载位置 | 权限项 | 生效范围 | |----------|----------|--------|----------| | 客户管理（一级） | 客户管理 → 线索管理 | 数据洞察 | 勾选后，线索 / 商机 / 客户（含我的 / 部门 / 协作各详情）均可查看数据洞察 | **交互说明** - 编辑岗位面板为上下布局：上方为岗位表单（岗位名称、备注、数据权限、自定义数据权限、是否领取多个公海线索池），下方「功能权限」标题下为权限树。 - 权限树一级「客户管理」默认收起，其下 公海线索 / 线索管理 / 商机管理 / 客户管理 / 线索回收站；「线索管理」展开时首行即高亮的「数据洞察」开关。 - 未勾选时各相关详情页不展示「数据洞察」页签/入口。 - 点击该开关的水滴可打开标注说明；标注栏独立停靠在编辑面板左侧，不遮挡面板。 **验收标准** - [ ] 一级分类「客户管理」下含公海线索 / 线索管理 / 商机管理 / 客户管理 / 线索回收站。 - [ ] 「客户管理 → 线索管理」下存在统一的「数据洞察」开关。 - [ ] 勾选开关后，该岗位在线索/商机/客户（含我的、部门、协作）各详情均可查看数据洞察。 - [ ] 取消勾选后，各相关详情页不展示数据洞察入口。 --- #### F-020 数据洞察更新规则（以商机为独立分析单元） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 数据洞察 | | 优先级 | 高 | | 页面 | 商机列表、商机详情、商机详情「数据洞察」页签、列表点击质量等级滑出的数据洞察面板（商机行） | | 操作角色 | 销售 / 跟进人 | **功能描述** 数据洞察以**商机**为独立分析单元。商机的洞察结论只与该商机自身的数据相关：商机处于「进行中」时，需根据最新业务数据实时更新；商机**赢单 / 输单**后，保留最终洞察结果并**定格**，不再随新数据变化。 **商机状态标识仅出现在商机相关页面**：商机状态只有「赢单」「输单」两种终态标识会被展示，**「跟进中」不展示任何状态标识**（客户、线索详情的数据洞察也不展示该标识）。 **规则说明** | 场景 | 商机状态 | 洞察更新行为 | 状态标识 | |------|----------|--------------|----------| | 进行中商机 | 跟进中 | 依据最新业务数据（跟进记录、客户行为、需求变化、SOP 阶段、客户基础信息等）实时更新 | 不展示状态标识；面板时间标签为「最新更新时间」 | | 已结束商机 | 赢单 / 输单 | 保留最终洞察结果，停止刷新、不再重算 | 仅在「客户画像」姓名右侧展示「赢单」（绿）/「输单」（红）小标签；时间标签仍为「最新更新时间」 | **商机状态在各位置的呈现** | 位置 | 进行中（跟进中） | 终态（赢单 / 输单） | |------|------------------|----------------------| | 商机列表 ·「商机状态」列 | 蓝色「跟进中」标签 | 绿色「赢单」/ 红色「输单」标签 | | 商机列表 ·「成交金额」「结单时间」列 | 展示「-」 | 展示实际成交金额 / 结单时间 | | 商机详情 · 顶部统计条指标 | 预计赢单率 / 预计成交金额 / 预计成交日期 / 最快交付日期 | 成交金额（赢单）或预计成交金额（输单）/ 结单日期（赢单）或输单原因（输单）/ 结单状态 | | 商机详情 · 顶部统计条状态胶囊 | 不展示 | 展示「赢单」（绿）/「输单」（红） | | 商机详情 · 商机档案名称旁 | 不展示 | 展示「赢单」（绿）/「输单」（红） | | 数据洞察面板 · 客户画像姓名旁 | 不展示 | 展示「赢单」（绿）/「输单」（红） | | 数据洞察面板 · 时间标签 | 最新更新时间 | 最新更新时间（保持最后更新时间，不改称「结论定格时间」） | **独立性与客户维度规则** - **商机间相互独立**：不同商机的数据互不影响。后续新增数据只作用于进行中的商机，不会改写已结束商机的洞察结论。 - **客户维度始终动态**：即使某客户的历史商机全部赢单，只要后续发生新的客户行为、需求变化、新商机或跟进记录，客户管理（客户详情 / 列表快捷面板）的数据洞察仍持续动态更新；客户维度洞察不因商机冻结而停止。 **交互说明** - 终态标识为小标签样式：赢单绿色（🏆）、输单红色（⛔），位于「客户画像」姓名右侧，两者不会同时出现（示例图中同时展示仅为说明样式）。 - 数据洞察面板**不再展示整条「洞察结果已定格」横幅**，状态仅以姓名旁小标签表达。 - 数据洞察面板**不再展示「进行中 · 实时更新」提示**，时间标签统一为「最新更新时间」。 - 原型中通过商机详情的「赢单 / 输单」按钮切换状态；进入终态后该位置替换为「重置为进行中」，便于演示与回退。 **验收标准** - [ ] 进行中商机洞察随最新业务数据更新，面板与详情均不展示「进行中」状态标识。 - [ ] 商机赢单 / 输单后洞察保留最终结果不再更新，仅在「客户画像」姓名右侧展示「赢单」/「输单」小标签。 - [ ] 数据洞察面板时间标签统一为「最新更新时间」，终态不改称「结论定格时间」。 - [ ] 商机列表「商机状态」列按状态着色；「成交金额」「结单时间」列仅在终态（赢单 / 输单）有值，进行中展示「-」。 - [ ] 商机详情顶部统计条按状态切换指标，状态胶囊仅终态展示。 - [ ] 不同商机数据相互独立，新增数据不影响已结束商机洞察。 - [ ] 客户历史商机全部赢单后，后续新增客户行为 / 需求 / 商机 / 跟进记录仍能更新客户管理的数据洞察。 --- ### 模块 4: 原型标注与流程说明（评审辅助） > 说明：以下为原型中支撑需求表达与评审的机制，非 CRM 产品功能本身，供研发理解字段逻辑、评审确认口径使用。 --- #### F-016 水滴标注与标注说明栏 **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 原型标注机制 | | 优先级 | 中 | | 页面 | 需求说明 / 列表 / 详情 / 数据洞察面板 | | 操作角色 | 需求方、产品、研发、测试 | **功能描述** 原型改动处使用带编号的水滴标注（drop）。点击后右侧滑出「标注说明」栏，展示该字段/改动的需求说明；标注说明中的"数据洞察相关"内容展示需求原表（字段 / 数据来源 / 分析逻辑 / 输出等），不改写原文。 **交互说明** - 标注栏支持展开 / 收起；支持拖动拉宽拉窄（宽度可记忆）。 - 点击标注项时正文对应水滴高亮并定位到该标注章节。 - 标注栏不遮挡主内容，主页面支持左右滑动。 **验收标准** - [ ] 各标注点可点击打开对应说明并定位高亮。 - [ ] 标注栏可展开/收起/拖动调整宽度。 --- #### F-017 AI 判断链路流程图（需求口径） **基本信息** | 属性 | 值 | |------|-----| | 所属模块 | 原型标注机制 | | 优先级 | 中 | | 页面 | 流程图页 | | 操作角色 | 需求方、产品、研发、测试 | **功能描述** 原型内置 10 张自上而下的 AI 判断链路流程图：客户画像、客户质量、客户意向度、流失风险、企业实力、核心需求、客户问题、客户异议、下一步跟进建议、谈单思路。虚线可点击框可打开对应字段标注。用于对齐每条链路的输入依据、判断与输出口径。 **核心链路流程（逻辑同 F-006~F-015，含 F-018 触发机制约束）** ```mermaid graph TD A1[客户画像: 基本信息/工商/跟进/标签] --> B1{分字段识别短标签} B1 -->|多数未知| C1[暂且未提供足够信息,无法生成有效客户画像] B1 -->|可汇总| C1b[画像总结: 是谁+要什么+关键限制 ≤50字] A2[企业实力+核心需求+意向度+跟进记录] --> B2{信息充足?} B2 -->|否| C2[未知, 不强评] B2 -->|是| C2b[质量: 高/中高/中/低 + ≤20字] A3[核心需求+客户问题+异议+跟进记录] --> B3{信息充足?} B3 -->|否| C3[意向度: 未知, 不强评] B3 -->|是| C3b[意向: 高/中高/中/低/无 + ≤20字] A4[意向度+异议+跟进记录] --> B4{信息充足?} B4 -->|否| C4[流失风险: 未知, 不强评] B4 -->|是| C4b[风险: 高/中高/中/低/无 + ≤20字] A5[公开信息+工商+跟进记录] --> B5{信息充足?} B5 -->|否| C5[企业实力: 未知等级] B5 -->|是| C5b[A/B/C/D + 50-100字摘要] --> C5c[展开: 仅展开3-5条判断依据] A6[跟进记录+需求与痛点] --> B6[核心需求 1-5条 ≤50字 或 FALLBACK] A7[跟进记录+需求与痛点] --> B7[客户问题 1-5条 ≤50字 或 FALLBACK] A8[跟进记录] --> B8[客户异议 1-5条 ≤50字 或 FALLBACK] A9[核心需求+客户问题+异议+跟进记录] --> B9[下一步建议 1-5条 ≤50字 或 FALLBACK] A10[有效跟进+当前数据洞察+SOP阶段] --> B10[谈单思路: 先按SOP固定框架,再结合客户情况补充 1-5条 ≤50字; 仅使用已有客户信息,禁止编造] R1[依据数据改动] --> T1[启动5分钟倒计时] T1 -->|期间再次改动,重置| T1 T1 -->|倒计时到5分钟| T2[全量重算,批量更新所有AI字段] ``` **验收标准** - [ ] 10 张流程图与 F-006~F-015 的字段口径一致（含客户问题链路）。 - [ ] 谈单思路链路包含 SOP 阶段输入，且逻辑体现"禁止编造客户情况"。 - [ ] 图内可点击节点可打开对应字段标注说明。 --- ## 页面结构 ### 页面清单 原型为单页交互式演示，通过左侧目录切换各页面；各 CRM 页面复用统一的"CRM 壳"（左侧导航 + 顶栏 + 页签区 + 内容区）。 | 页面 | 类型 | 用途 / 改动 | |------|------|-------------| | 需求说明 | 文档页 | 展示版本范围、列表改动、详情数据洞察、交互说明 | | 流程图 | 文档页 | 10 条 AI 判断链路流程（含客户问题） | | 修改记录 | 文档页 | 版本记录表（作者：吴佳臻） | | 权限管理-岗位管理 | 列表/抽屉 | 岗位列表、编辑岗位（上下布局：上方表单 / 下方权限树）；一级分类客户管理下含公海线索/线索管理/商机管理/客户管理/线索回收站，数据洞察统一开关收于客户管理→线索管理 | | 公海线索列表 | 列表 | 联系人列去性别、新增质量等级列、自定义列表 | | 公海线索详情 | 详情 | 新增「数据洞察」页签（默认激活） | | 线索管理 / 线索详情 | 列表 / 详情 | 同上 | | 商机管理 / 商机详情 | 列表 / 详情 | 同上 | | 客户管理 / 客户详情 | 列表 / 详情 | 同上 | | 经营中心-全部线索 | 列表 | 同上（含质量等级列） | | 线索回收站 | 列表 | 仅联系人列去性别；无质量等级列 | | 重复线索库 | 列表 | 仅联系人列去性别；无质量等级列 | | 数据洞察面板 | 抽屉/侧栏 | 列表点击质量等级滑出；或详情页内嵌 | | 自定义列表抽屉 | 抽屉 | 列配置（质量等级勾选与排序） | | 标注说明栏 | 侧栏 | 水滴标注说明，可展开收起、拖宽 | ### 页面关系图 ``` 公海线索 ──> 公海线索详情 线索管理 ──> 线索详情 商机管理 ──> 商机详情 客户管理 ──> 客户详情 全部线索 ──> 线索详情 │ │ 列表质量等级列（点击） 各详情页「数据洞察」页签 └──────────────► 数据洞察面板 ◄──────────────┘ │ │ └──────────────► 自定义列表抽屉（质量等级配置） │ 任意标注水滴 ──► 标注说明栏（数据来源/逻辑/输出） ``` --- ## 数据字段 ### 实体 1: 质量等级（Quality） | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 来源文档 | |--------|------|------|------|----------| | quality | string | 否 | 客户质量等级：高质量 / 中高质量 / 中质量 / 低质量 / 未知；无数据即无法判断，回显「未知」 | 数据洞察.html | | source | string | 否 | 数据来源：数据洞察「客户质量」结果 | 数据洞察.html | | sort_state | string | 否 | 列头排序三态：desc（高→低）/ asc（低→高）/ null（取消排序） | 数据洞察.html | > 列表自定义字段配置项 `quality` 归入「其他字段」分类，默认勾选展示于联系人列右侧；列头支持三态排序，无数据行按「未知」权重参与排序。 ### 实体 2: 客户画像（Portrait） | 字段名 | 输出类型 | 说明（数据来源与分析口径摘要） | 来源文档 | |--------|----------|------|----------| | 称呼 | 短标签 2–6 字 /【未知】 | 基本信息优先，跟进记录 ≥2 条独立证据补充；泛称仅一次或多个冲突称呼并存时不更新 | HTML 标注 f-chenghu | | 行业 | 短标签 /【未知】 | 工商信息优先，客户当前自述优先于旧工商信息；跟进推断需 ≥2 条；证据不足不强制 | HTML 标注 f-hangye | | 职位 | 短标签 /【未知】 | 跟进记录自述 + 客户身份标签辅助 | HTML 标注 f-zhiwei | | 决策权 | 简短文本描述，不限制固定选项 /【未知】 | 跟进/通话记录文本（最高）、决策相关人标签、联系人职位辅助；只抓取能否审批/拍板/推荐/执行相关内容 | HTML 标注 f-juece | | 沟通风格 | 短标签 /【未知】 | 多次有效沟通综合判断，不以单次异常语气定论 | HTML 标注 f-goutong | | 预算状态 | 短标签 /【未知】 | 仅识别明确预算表达，不得按职位/规模/意向推断 | HTML 标注 f-yusuan | | 画像总结 | 一句话 ≤50 字 | 仅汇总当前页面已展示标签，不额外推断；多数未知输出兜底文案 | HTML 标注 f-huaxiang | ### 实体 3: AI 评级与内容区块 | 字段名 | 输出值域 | 输入依据 | 输出限制 | 来源文档 | |--------|----------|----------|----------|----------| | 客户质量 | 高质量 / 中高质量 / 中质量 / 低质量 / 未知 | 企业实力、核心需求、客户意向度、跟进记录 | 等级 + 短总结 ≤20 字 | HTML 标注 f-zhiliang | | 客户意向度 | 高意向 / 中高意向 / 中意向 / 低意向 / 无意向 / 未知 | 核心需求、客户问题、客户异议、跟进记录 | 等级 + 短总结 ≤20 字 | HTML 标注 f-yixiang | | 流失风险等级 | 高风险 / 中高风险 / 中风险 / 低风险 / 无风险 / 未知 | 客户意向度、客户异议、跟进记录 | 等级 + 短总结 ≤20 字 | HTML 标注 f-liushi | | 企业实力 | A / B / C / D / 未知 | 公开信息、工商信息、跟进记录（6 个判断维度） | 等级 + 50–100 字摘要 + 展开 3–5 条依据（每条 ≤50 字） | HTML 标注 f-shili | | 核心需求 | 1–5 条洞察 | 历史跟进记录、需求与痛点 | 每条 ≤50 字 | HTML 标注 f-xuqiu | | 客户问题 | 1–5 条关注问题 | 历史跟进记录、需求与痛点 | 每条 ≤50 字 | HTML 标注 f-wenti | | 客户异议 | 1–5 条核心异议 | 历史跟进记录 | 每条 ≤50 字 | HTML 标注 f-yiyi | | 下一步建议 | 1–5 条动作 | 核心需求、客户问题、客户异议、跟进记录 | 每条 ≤50 字，不重复分析 | HTML 标注 f-xiayibu | | 谈单思路 | 1–5 条策略 | 历史有效跟进、当前数据洞察分析结果、当前线索 SOP 阶段（核心约束） | 每条 ≤50 字；仅使用已有客户信息、禁止编造；SOP 框架优先 | HTML 标注 f-tandan | > 通用兜底文案 FALLBACK：`当前信息不完善，请补充相关跟进信息后再分析`（F-011 ~ F-015 信息不足时统一使用）。 ### 实体 4: 数据洞察刷新（InsightRefresh） | 字段名 | 类型 | 说明 | |--------|------|------| | trigger_interval | integer | 倒计时阈值，固定 5 分钟（300 秒） | | last_operate_at | datetime | 最后一次新增/修改依据数据的操作结束时间 | | last_refresh_at | datetime | 最近一次全量重算完成时间（即面板"最新更新时间"） | | reset_on_change | boolean | 倒计时期间再次改动是否重置倒计时（是） | | status | string | 线索状态：active / archived（归档/关闭后停止刷新） | | refresh_scope | string | 刷新范围：本次线索下全部 AI 洞察字段一次性批量更新 | | opp_status | string | 商机状态：跟进中 / 赢单 / 输单；赢单、输单为**终态**，触发洞察定格 | | frozen | boolean | 是否定格：商机进入终态后为 true，保留最终洞察结果并停止刷新（详见 F-020） | | analysis_unit | string | 分析单元：`opportunity`（商机为独立分析单元）；不同商机数据相互独立，客户维度洞察独立且持续动态 | --- ## 附录 ### 变更历史 | 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 | |------|------|----------|--------| | v2.2.50 | 2026-09-12 | 列表「联系人」列年龄展示口径调整（F-001）：有年龄值展示「数字 + 岁」（如「28岁」），年龄填 0 展示「0岁」（0 为有效值，不做空值兜底）；无年龄数据（空值 /「-」）统一展示「未知」；与姓名之间保留竖线分隔。公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索、线索回收站、重复线索库全部生效，并补齐各列表演示年龄数据 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-12 | 商机状态展示口径调整（F-020）：取消「进行中 · 实时更新」提示与「洞察结果已定格」整条横幅，状态仅在客户画像姓名右侧以「赢单」（绿）/「输单」（红）小标签展示，跟进中不展示任何状态标识；数据洞察面板时间标签统一为「最新更新时间」，不再改称「结论定格时间」。商机列表新增「商机状态」「成交金额」「结单时间」列（后两列仅终态有值）；商机详情顶部统计条按状态切换指标（终态展示成交金额/结单日期/结单状态，进行中展示预计赢单率/预计成交金额/预计成交日期/最快交付日期），状态胶囊仅终态展示；客户画像头部恢复单行横排布局 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-11 | 数据洞察优化为以商机为独立分析单元（F-020）：进行中商机按最新业务数据实时更新；商机赢单/输单后保留最终洞察结果并定格、不再更新；不同商机数据相互独立，后续商机数据不影响已结束商机；客户历史商机全部赢单后，只要发生新的客户行为/需求变化/新商机/跟进记录，客户管理的数据洞察仍持续动态。商机数据洞察面板新增赢单/输单定格标识（icon + 文字） | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 岗位管理-功能权限结构：一级分类「客户管理」下含 公海线索/线索管理/商机管理/客户管理/线索回收站；数据洞察统一开关收于「客户管理 → 线索管理」下，勾选后全局可见 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 权限管理侧边栏子菜单精简为岗位管理并默认展开常驻；编辑岗位内标注说明独立停靠面板左侧，不再与面板重叠 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 明确联系人去性别 + 质量等级列改动覆盖各子范围列表（我的/协作/部门/所属线索、我的/协作/部门商机、我的/协作/部门客户） | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 新增数据洞察触发机制：5 分钟倒计时批量更新，含边界规则；面板右上角展示最新更新时间与机制水滴 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 谈单思路优化：判断依据新增「当前线索 SOP 阶段」核心约束，依据「客户画像洞察结果」改「当前数据洞察分析结果」，SOP 框架优先 + 禁止编造客户情况 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 客户画像「决策角色」重命名为「决策权」，数据来源/分析逻辑/输出同步调整 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 标注体系增强：新增/改动点补水滴标注并回显，改动相关标注展示「本次修改年月日+内容」 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 质量等级列支持三态排序（高→低/低→高/取消），无数据统一回显「未知」 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 流程图补充「客户问题」链路，后续链路编号顺延 | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 数据洞察面板右上角新增「最新更新时间」（年月日时分） | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 权限管理-岗位管理：新增「数据洞察」权限管控（7 个详情节点） | 吴佳臻 | | v2.2.50 | 2026-09-08 | 依据最新 HTML 原型生成 PRD（列表去性别/质量等级/自定义列表/数据洞察） | 吴佳臻 | > 注意：HTML 原型中「需求说明」「修改记录」页与当前目录中 `v2.2.50 数据洞察-需求说明.md` 内容一致；如原型后续继续修改，请同步更新本 PRD 并在此登记变更。 ### 待确认事项 #### 冲突项 - 未发现需人工裁决的字段/逻辑冲突（均以 HTML 原型为准）。 #### 待补充项 - **质量等级列范围**：质量等级列新增于公海线索、线索管理、商机管理、客户管理、全部线索及其各子范围列表（我的/协作/部门/所属线索、我的/协作/部门商机、我的/协作/部门客户），经共享表格渲染统一生效；线索回收站、重复线索库仅执行"联系人列去性别"，无质量等级列。若业务期望回收站/重复库也展示质量等级，需另行确认。 - **画像字段证据阈值**（如"≥2 条独立跟进记录"、"自述 1 次即有效"）为原型标注给出的 AI 判断口径，上线前建议与算法/模型侧对齐阈值实现。 - **详情页签集合**：四类详情页除「数据洞察」外保留各自原有页签（客户详情含"所有凭证"、商机详情含"产品"），本版本不改动。 - **列表各模块总条数**（如公海线索 82277、全部线索 92145 等）为原型示意数据，非需求约束。 - **商机终态定格的实现方式**（F-020）：商机赢单 / 输单后洞察结论定格，需明确是"快照留存"还是"版本锁定"，以及商机改单 / 撤销终态后的处理策略；客户维度洞察的刷新范围是否包含已赢单商机带来的新数据，建议与研发/算法侧对齐。 ### 需求质量评估 | 功能项 | 独立性 | 可协商性 | 价值 | 可估算 | 小巧 | 可测试 | 总分 | |--------|--------|----------|------|--------|------|--------|------| | F-001 联系人列去性别 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 18/18 | | F-002 质量等级列 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | | F-003 点击快捷洞察 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | 16/18 | | F-004 自定义列表配置 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | | F-005 详情数据洞察页签 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 18/18 | | F-006 客户画像 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | 15/18 | | F-007/008/009 三卡 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | | F-010 企业实力展开/收起 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | | F-011~F-015 内容区块 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | 16/18 | | F-018 数据洞察触发机制 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 18/18 | | F-019 岗位权限管控 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | | F-020 商机独立分析单元/终态定格 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 17/18 | **总体建议** - 🟢 列表侧改动（F-001/002/004）、详情页签与三卡（F-005/007~009）定义清晰、可测试性强，可直接进入研发排期。 - 🟡 客户画像与各内容区块（F-006、F-011~015）依赖 AI 口径（证据阈值、排序规则），建议补充示例样本与兜底文案截图用于验收对齐。 - 🟡 F-003 快捷洞察面板与详情页洞察建议复用同一渲染组件，避免两处行为不一致。