# PRD：经营中心 · 数据分析（SOP 全链路漏斗） | 文档信息 | 内容 | |---------|------| | 产品 | AI超级销售 | | 模块 | 经营中心 → 数据分析 | | 版本 | V1.0 | | 状态 | 需求定稿（待研发评估） | | 日期 | 2026-08-26 | --- ## 1. 背景与目标 ### 1.1 背景 经营中心已有「线索分析」等能力，偏线索域 KPI / 标签分析，**缺少跨线索 → 商机 → 客户的 SOP 全链路漏斗**，也无法对任意两个 SOP 阶段做转化对比。 竞品常见「销售漏斗」多为单一商机阶段漏斗，阶段固定，不支持跨对象 SOP 串联与任意两阶段点选对比。 ### 1.2 目标 在经营中心新增 **「数据分析」** 页面，支持： 1. 按所选 **线索 / 商机 / 客户 SOP 流程** 绘制全链路漏斗； 2. 漏斗顺序固定为：初始线索 → 线索 SOP → 商机 SOP → 客户 SOP； 3. 支持 **漏斗点选** 或 **下拉双选** 任意两个阶段，计算转化人数与转化率。 ### 1.3 成功标准 - 用户可在 1 分钟内完成：选 SOP → 看漏斗 → 选两阶段 → 得到转化率； - 漏斗阶段与后台已配置 SOP 阶段一致、顺序正确； - 点选与下拉两种交互结果一致。 --- ## 2. 范围 ### 2.1 In Scope（本期） - 菜单入口：经营中心 → 数据分析 - SOP 流程选择（线索 / 商机 / 客户 均必选或均可配置） - SOP 全链路漏斗展示（含初始线索） - 任意两阶段转化对比（点选 + 下拉） - 本页独立筛选（时间、跟进人、跟进部门等，**不复用线索分析整套筛选项**） ### 2.2 Out of Scope（本期不做） - 替换或改造现有「线索分析」 - 环比、金额、标签分析（可二期） - 导出、订阅、看板嵌入 - SOP 流程本身的配置（沿用现有 SOP 配置能力，本页只消费） --- ## 3. 用户与场景 ### 3.1 典型用户 | 角色 | 诉求 | |------|------| | 销售主管 / 运营 | 看全链路卡点、任意两阶段转化 | | 管理层 | 快速了解线索到客户的转化效率 | ### 3.2 用户故事 1. 作为主管，我希望选择线索/商机/客户的 SOP 流程，以便看到完整转化链路漏斗。 2. 作为主管，我希望漏斗从「初始线索」开始，再按线索 SOP、商机 SOP、客户 SOP 顺序展开，以便符合实际业务推进顺序。 3. 作为主管，我希望点击漏斗上的两个阶段，或通过下拉选择起点/终点，以便快速得到转化人数与转化率。 4. 作为主管，我希望用时间、跟进人、部门筛选数据范围，以便按团队查看转化。 --- ## 4. 信息架构与入口 ``` 经营中心 ├── 分配列表 ├── 策略列表 ├── 线索分析 ├── 数据分析 ← 新增 ├── 人效分析 └── 全部线索 ``` - 页面标题：数据分析 - Tab 名：数据分析（与现有多 Tab 工作台一致） --- ## 5. 功能需求 ### 5.1 筛选与 SOP 配置区 本页筛选 **独立设计**，不照搬线索分析字段。 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | |------|------|------|------| | 统计时间 | 日期范围 | 是 | 默认近 7 天；作用于「进入分析样本」的时间口径（见 6.1） | | 跟进人 | 下拉多选 | 否 | 按数据权限过滤 | | 跟进部门 | 下拉 | 否 | 含下级部门可选（与现有部门组件一致即可） | | 线索 SOP 流程 | 下拉单选 | 是 | 取自已启用的线索 SOP 模板 | | 商机 SOP 流程 | 下拉单选 | 是 | 取自已启用的商机 SOP 模板 | | 客户 SOP 流程 | 下拉单选 | 是 | 取自已启用的客户 SOP 模板 | | 查询 / 重置 | 按钮 | — | 查询刷新漏斗与转化区；重置恢复默认 | **校验：** - 未选齐三条 SOP 流程时，点击查询提示「请完整选择线索/商机/客户 SOP 流程」； - 某 SOP 无阶段配置时，对应区段展示空态文案。 --- ### 5.2 SOP 全链路漏斗 #### 5.2.1 阶段顺序（强制） ``` 初始线索 → 线索SOP阶段1, 2, 3, … N → 商机SOP阶段1, 2, 3, … M → 客户SOP阶段1, 2, 3, … K ``` - 「初始线索」为系统固定起点节点，不依赖 SOP 配置； - 线索/商机/客户各段阶段名、顺序以后台该 SOP 模板为准； - 三段均需展示（本期必须含客户 SOP）。 #### 5.2.2 节点展示 每个阶段节点展示： | 元素 | 说明 | |------|------| | 阶段名称 | 如「线索SOP-需求沟通」 | | 对象类型标签 | 初始线索 / 线索 / 商机 / 客户 | | 数量 | 见第 6 章口径 | | 选中态 | 作为起点或终点时高亮 | 视觉参考：横向/纵向漏斗条均可；原型采用纵向分段漏斗 + 分段色条，贴近经营分析阅读习惯。 #### 5.2.3 交互 - 单击阶段：若未选起点 → 设为起点；若已有起点无终点 → 设为终点并计算结果；若已有起终点 → 重新从该阶段作为新起点； - 再次点击已选阶段可取消该选中； - 支持清空对比。 --- ### 5.3 任意两阶段转化对比 #### 5.3.1 两种选择方式（都要） | 方式 | 行为 | |------|------| | 漏斗点选 | 见 5.2.3 | | 下拉双选 | 「起点阶段」「终点阶段」下拉列出全链路所有阶段；变更后与漏斗高亮双向同步 | #### 5.3.2 结果展示 选中有效起终点后展示： | 指标 | 说明 | |------|------| | 起点阶段 | 名称 | | 终点阶段 | 名称 | | 起点人数 | 曾到达起点的主体数 | | 终点人数 | 在起点样本中，又曾到达终点的主体数 | | 转化率 | 终点人数 ÷ 起点人数 × 100%，保留 2 位小数 | | 未转化人数 | 起点人数 − 终点人数（可选展示） | #### 5.3.3 顺序规则 - 起点须在漏斗顺序上 **早于** 终点； - 若用户反选：自动对调起终点，并 toast「已按漏斗顺序调整起终点」； - 起终点为同一阶段：提示「请选择两个不同阶段」。 --- ## 6. 数据口径（关键） ### 6.1 样本与时间 - 统计时间默认作用于：**主体首次进入「初始线索」或首次创建线索的时间**（研发实现时与线索主数据字段对齐，文档记为「线索进入时间」）。 - 跟进人/部门：按主体当前跟进人或历史跟进人（需与现有权限模型对齐，**推荐按当前跟进人**）。 ### 6.2 「到达/产生」口径（已确认） 漏斗某阶段数量、以及转化对比，均采用 **「曾到达该阶段」**（累计到达），**不是**「当前停留在该阶段」的存量快照。 > 含义：截到某个流程的某个阶段时，有多少主体曾经产生/到达过该阶段。 ### 6.3 计数单位（推荐默认，原「三C」表述作废） | 场景 | 口径 | |------|------| | 漏斗各阶段数量 | **按该阶段所属对象类型计数**：初始线索/线索阶段 → 线索数；商机阶段 → 商机数；客户阶段 → 客户数 | | 两阶段转化人数 | **统一按线索去重计数**：以「关联到同一线索」为桥，统计从起点映射到的线索集合中，有多少又到达终点 | 说明： - 1 线索对应多商机时，转化对比 **按线索计 1**，避免转化率虚高； - 若业务后续要求「按商机计」或「按终点对象类型计」，可作为配置项二期扩展。 ### 6.4 转化公式 ``` 起点人数 = 筛选条件下，曾到达起点阶段的线索数（经对象→线索映射并去重） 终点人数 = 起点人数对应线索集合中，又曾到达终点阶段的线索数 转化率 = 终点人数 / 起点人数 × 100% （起点人数为 0 时，转化率展示为「—」） ``` ### 6.5 初始线索定义 **初始线索** = 在统计时间内进入系统的线索（含尚未进入任何线索 SOP 阶段的线索）。 进入任意线索 SOP 阶段后，仍计入「初始线索」的到达数（全量入口），同时计入对应 SOP 阶段到达数。 --- ## 7. 权限与异常 | 场景 | 处理 | |------|------| | 无菜单权限 | 不展示入口 | | 无数据权限 | 漏斗全 0 + 空态 | | SOP 被停用 | 下拉不可选；已选失效时查询提示重新选择 | | 接口失败 | 漏斗区错误态 + 重试 | | 无数据 | 空态插画/文案「暂无数据」 | --- ## 8. 非功能 - 默认时间范围建议不超过 90 天（可配置）；超限提示缩小范围； - 首次查询 Loading；筛选变更不自动请求，需点「查询」； - 与现有经营中心视觉、组件规范保持一致（筛选条、主按钮、卡片白底）。 --- ## 9. 验收标准（摘录） 1. 经营中心可见「数据分析」，与线索分析并列。 2. 必须能选择线索、商机、客户三条 SOP，漏斗按「初始线索 → 线索 → 商机 → 客户」顺序展示。 3. 点选两阶段可出转化人数与转化率；下拉选择结果与点选一致且高亮同步。 4. 反选起终点会自动按顺序纠正。 5. 筛选条件变化后点查询，漏斗与转化区数据刷新。 6. 不依赖线索分析页面的录入方式/广告主 ID 等字段。 --- ## 10. 里程碑建议 | 阶段 | 内容 | |------|------| | M1 | 页面框架 + SOP 选择 + 漏斗展示 | | M2 | 两阶段点选/下拉 + 转化计算 | | M3 | 权限、空态、性能与联调验收 | --- ## 11. 待研发确认清单 1. 线索↔商机↔客户关联主键与一对多映射表； 2. 「曾到达阶段」是否已有阶段流水/轨迹表可直接统计； 3. 跟进人取「当前」还是「统计期内任一跟进人」； 4. 初始线索字段落库定义。 --- ## 12. 修订记录 | 版本 | 日期 | 说明 | |------|------|------| | V1.0 | 2026-08-26 | 首版定稿：全链路 SOP + 到达口径 + 点选/下拉双交互；计数默认漏斗按对象类型、转化按线索去重 |